Вектор движения

Вектор движения

Итоги работы компании в 2008 году и планы на 2009-й

Итоги работы компании в 2008 году и планы на нынешний оценили участники традиционного расширенного заседания правления «Газпром нефти». И чаще всего в эти два дня звучали фразы «повышение эффективности» и «сокращение затрат». Что в условиях мирового экономического кризиса вполне объяснимо.

Текст: Игорь Свириз

При разработке планов любая компания в качестве основного внешнего фактора влияния на бизнес-процессы рассматривает в первую очередь ситуацию на отраслевом рынке. Однако 2009 год обещает быть крайне нестандартным. Правила игры сейчас диктует мировой экономический кризис и, судя по полярным прогнозам аналитиков, главное правило этого года — никаких правил. Нестабильность рынков, стремительное разнонаправленное изменение таких ключевых параметров, как цены на ресурсы, валютные курсы, биржевые индексы, заставляет применять неординарные подходы и к разработке бизнес-планов. Для нефтяной компании, естественно, ключевой фактор — цены на нефть. Поэтому в «Газпром нефти» сценарии работы в 2009 году формировали, исходя из нескольких вариантов развития событий. Председатель правления компании Александр Дюков напомнил участникам заседания о внешней ситуации, в которой придется работать в 2009 году, а заместитель генерального директора по экономике и финансам Вадим Яковлев подробно рассказал о принципах формирования бизнес-плана. По его словам, подготовлены прогнозы в трех ценовых сценариях. Базовый основывается на цене $50 за баррель URALS, оптимистичный — $67 и пессимистичный — $32. «Процесс подготовки бизнес-плана на этот год был сложным как никогда. Внешние условия менялись стремительно, прогнозы по ценам обновлялись каждую неделю, — рассказывает Яковлев. — Сейчас мы понимаем нашу экономику при каждом из вариантов и готовы к любому развитию событий. Для каждого сценария существует соответствующий валютный курс, и снижение стоимости нефти компенсируется девальвацией рубля и в нашем случае увеличением рублевых поступлений».

По оценке Александра Дюкова, эти расчеты уже оправдываются, даже несмотря на то, что цены на нефть сегодня несколько отличаются от тех, что заложены в базовом сценарии: «Другой и курс доллара, поэтому ситуация снивелирована, и мы имеем некоторый дополнительный объем операционного денежного потока, который, вероятно, в свою очередь, будет сокращен инфляционными процессами. Так что с базовым сценарием мы угадали». Но даже при самых неблагоприятных внешних условиях стратегические цели компании, разработанные на срок до 2020 года, менять не планируется. Правда, достижение поставленных целей возможно лишь при выполнении главных условий — повышении эффективности работы и сокращении затрат. А в крайне неоднозначном 2008 году, по оценке участников заседания, удалось заложить хорошую базу для роста в нынешнем.

Системный подход

Одно из серьезных достижений блока разведки и добычи в 2008 году — увеличение объемов запасов нефти, которыми располагает компания. При этом за счет эффективно проведенных геологоразведочных работ уровень затрат на прирост запасов остался достаточно низким. Были обнаружены новые залежи, открыто новое месторождение.

Выросли и объемы добычи, правда, здесь ключевую роль сыграло приобретение в конце 2007 года компании «Томскнефть». Если же исключить этот фактор, то при существующих ресурсах основной задачей пока остается поддержание объемов добычи, и здесь есть серьезные, но пока не в полной мере задействованные ресурсы. Для восполнения пробелов в самой системе разработки было принято решение о создании собственного научно-технического центра. По словам заместителя генерального директора «Газпром нефти» по разведке и добыче Бориса Зильберминца, в нынешнем году геологическими и гидродинамическими моделями намечено «закрыть» порядка 60% месторождений, обеспечивающих более 90% добычи, и приступить к разработке детальных проектов обустройства месторождений. Планируется и активизация работы по введению в эксплуатацию законсервированных скважин — этот фонд у компании еще значителен.

Повышение отдачи уже существующих активов позволяет как минимум поддерживать объемы добычи на необходимом уровне. Однако амбициозность стратегических планов развития «Газпром нефти» подразумевает реализацию программ, которые способны обеспечить компании настоящий прорыв в блоке upstream. К их числу Борис Зильберминц отнес развитие проектов в Восточной Сибири, которым занимается «Газпромнефть-Ангара». Сейчас там ведется геологоразведка, ожидаемые запасы составляют порядка 240 млн тонн. «Мы надеемся, что этот регион станет в перспективе регионом существенного роста для компании, как и активы „Газпрома“, которыми занимается „Газпромнефть-Ямал“, — отметил Борис Зильберминц. — Их суммарные запасы составляют более 670 млн тонн. Два месторождения — Новопортовское и Тазовское можно ввести в добычу уже в 2012–2013 годах».

Если говорить о зарубежных проектах, то в настоящий момент прорабатываются варианты деятельности компании на Кубе, уже зарегистрирован консорциум в Венесуэле, компания прошла квалификацию и участвует в тендере по работе на иракских месторождениях, ведутся переговоры по проектам в Иране, изучаются перспективы деятельности на шельфе Экваториальной Гвинеи.

Не исключил Борис Зильберминц и возможности приобретения новых активов в России: «Нынешний год будет являться, наверное, лучшим в этом плане за счет падающего рынка. Мы внимательно изучаем перспективы приобретения компаний, которые сейчас находятся не в лучшем финансовом положении. Также в этом году намечена серьезная работа по нераспределенному фонду. В 2008 году мы сделали анализ почти 1,2 тыс. лицензионных участков и отобрали те, которые компания может максимально быстро ввести в разработку и которые являются одними из крупнейших в нераспределенном фонде».

Крайне перспективное направление деятельности и реализация «газовой» программы. Уже начиная с 2009 года пристальное внимание будет уделяться не только утилизации ПНГ, но и собственно добыче газа. В 2008 году предприятия «Газпром нефти» добыли 2,1 млрд кубометров газа, а к 2012-му этот показатель планируется довести до 10 млрд кубометров.

Портрет компании в 2020 году
Рост масштабов
Доказанные запасы нефти — 2 200 млн тонн
Добыча нефти — 90–100 млн тонн в год
Переработка — 70–80 млн тонн в год
Сбытовая сеть — 5 000–5 500 АЗС
Розничные
продажи через собственную
сеть — 12 млн тонн в год
Выручка ~ $64 млрд EBITDA ~ $14 млрд
Рыночные цели
Добыча — РФ, Средняя Азия, Ближний
Восток, Латинская Америка
Переработка — РФ, Европа
Целевые рынки — РФ, Европа, АТР, США
Эффективность

Снижение себестоимости по всей производственной цепочке до уровня ниже среднеотраслевых показателей. Поддержание самой высокой доходности на вложенный капитал среди ВИНК РФ

Прирост запасов нефти, тыс. т

Удельная стоимость прироста, руб./т

Эксплуатационное бурение

Поиск резервов

2008 год стал по-настоящему успешным для блока логистики, переработки и сбыта. Имеющиеся в распоряжении компании перерабатывающие мощности сегодня загружены практически на 100%, по темпам роста объемов переработки «Газпром нефть» опередила всех конкурентов на российском рынке (8,6%). При этом показатель удельных затрат ключевого перерабатывающего актива компании — Омского нефтеперерабатывающего завода удалось снизить на 4,1%. К значимым событиям прошлого года заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер отнес и начало эффективного функционирования продуктовых бизнес-единиц, занимающихся продажей авиатоплива, бункеровкой, производством и реализацией смазочных материалов, битумов, нефтехимии. Сфера присутствия «Газпромнефть-Аэро» выросла до восьми аэропортов. Реализация «в крыло» с собственных топливозаправочных комплексов ведется в столичном Шереметьеве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Мурманске, Омске, Брянске. Еще в двух аэропортах — Красноярском и столичном Внукове самолеты заправляются по договорам оказания услуг. Рост объемов розничных продаж авиатоплива в 2008 году вырос в четыре раза. Доля «Газпромнефть Марин Бункера», фактически лишь в прошлом году вышедшего на рынок бункеровки, сейчас составляет 10%. Что касается смазочных материалов, то в прошлом году запущено в производство 25 новых продуктов. Естественное в условиях кризиса падение спроса компенсировано смещением в сегмент высокомаржинальных продуктов. Увеличение продаж в сегменте битумных продуктов составило 38% — в немалой степени за счет увеличения длительности сезона производства на НПЗ компании и расширения ассортимента. Стратегия работы блока downstream в 2009 году базируется на основных тенденциях прошлого года, сохраняющихся и теперь. Суммарные продажи на внутреннем рынке выросли по сравнению с 2007 годом на 20%, розничные — на 24%, продажи через нефтебазы — на 49%, транзитные — более чем в два раза. Рост продаж через АЗС зафиксирован во всех сбытовых структурах компании. А реализация проекта ребрендинга сети заправочных станций, которая начинается уже в этом году, в комплексе с внедрением технологий, направленных на повышение качества обслуживания клиентов, должна создать дополнительные условия для увеличения продаж через этот канал сбыта.

Впрочем, столь хорошая динамика роста объемов переработки и сбыта создает и дополнительные проблемы. Фактически резервы перерабатывающих мощностей, которыми располагала компания, исчерпаны. Направлений развития здесь несколько. Одно из важнейших — повышение глубины переработки нефти — в частности, за счет выпуска судовых топлив, битумов. Естественно, это требует модернизации мощностей, которая крайне значима и в связи с введением новых технических регламентов на качество топлива.

Однако очевидно, что для решения стратегической задачи доведения ежегодного объема переработки к 2020 году до 70 млн тонн только эволюционных путей развития будет недостаточно. Нужны новые активы. Первый и большой шаг в этом направлении сделан в прошлом году приобретением сербской компании Naftna Industrija Srbije (NIS). «Но нам нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно продолжить поиск новых перерабатывающих мощностей, — уверен Александр Дюков. — При этом необходимо наращивать и мощности по реализации нашей продукции, и здесь тоже, безусловно, надо развивать навыки по более агрессивному подбору и приобретению мощностей». В рамках этой стратегии в 2009 году компания приобрела еще один зарубежный актив — завод по производству смазочных материалов в итальянском Бари.

Эффективность превыше всего

Планы компании, даже несмотря на определенную антикризисную корректировку, остаются масштабными. По мнению Александра Дюкова, их выполнение, учитывая сложную внешнюю ситуацию, в первую очередь зависит от того, насколько полноценно в компании будет проведе- на работа по повышению эффективности и сокращению издержек. «Нужно учитывать, что к тем проблемам, которые у нас были в 2008 году, добавятся и новые, вызванные мировым экономическим кризисом, — подчеркнул председатель правления „Газпром нефти“. — Это и ограничение доступа к финансовым ресурсам, их удорожание, и снижение спроса на услуги, товары. В этих условиях, безусловно, нашей главной задачей на 2009 год станет повышение эффективности за счет оптимизации бизнес-процессов, активов, модернизации мощностей». Вадим Яковлев, в свою очередь, напомнил о неблагоприятных ценовых параметрах, которые рынок ожидает в 2009 году, росте тарифов естественных монополий (по сравнению с 2008 годом на 15–25%). «В этих условиях нам остается работать с теми услугами, расценки по которым определяются либо в переговорном порядке, либо мы проводим тендеры с тем, чтобы получить оптимальные условия, — рассказал он о путях решения проблемы. — В этой части мы ставили себе достаточно амбициозную задачу по снижению расценок на услуги и материалы до 15%, несмотря на то, что для наших подрядчиков конъюнктура также негативна».

Лишь такой подход, по мнению Александра Дюкова, позволит эффективно заниматься реализацией утвержденной инвестпрограммы. В основном инвестиционный поток будет направлен в блок upstream — на поддержание добычи нефти. Однако в полной мере планируется финансировать и все ключевые проекты в области нефтепереработки, такие как внедрение процесса изомеризации на ОНПЗ, строительство комплексов гидроочистки на перерабатывающих активах компании. «2008 год мы можем занести себе в актив. Мы показали хорошие производственные и финансовые результаты, которые обусловлены не только рыночной конъюнктурой, но и реализацией различных мероприятий по повышению нашей эффективности, — подвел итог председатель правления компании. — Да, 2009 год будет тяжелым, но у нас нет оснований для того, чтобы пересматривать стратегические задачи до 2020 года. А задачи все те же: добыча 100 млн тонн, переработка не меньше 70 млн тонн и объем продаж в премиумных сегментах не ниже 40 млн тонн. Да, у нас есть определенные проблемы, и над ними нам предстоит работать, но в целом мы имеем все необходимое для решения задач, которые ставим перед собой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ