Рост вопреки прогнозам

Рост вопреки прогнозам

Итоги работы отрасли в 2009 году

Импорт нефти США

Добыча нефти, включая газовый конденсат в 2009 году Источник: ЦДУ ТЭК Минэнерго России



Добыча нефти по основным нефтегазовым компаниям, млн тонн Источник: ЦДУ ТЭК Минэнерго России



Цена на нефть марки Urals Источник: Минэкономразвития России

Инфографика: Надежда Андрианова

Рост добычи нефти и ослабление налоговой нагрузки в России на фоне мирового экономического кризиса, а также повышение цен во втором полугодии до уровня выше 70 долларов за баррель — таковы главные события в нефтяной отрасли в минувшем году.

Текст: Евгений Третьяков

ОПТИМИСТЫ ПОБЕДИЛИ

В начале казалось, что все будет очень плохо. Нефть стоила около 40 долларов за баррель, кризис набирал обороты. Экономическая ситуация ухудшалась, объемы промышленного производства и потребления продолжали сокращаться. Большинство экспертов сходилось на том, что в текущем году будет наблюдаться значительное снижение объемов добычи нефти и инвестиций в новые upstream-проекты, а цены на черное золото останутся на низком уровне. Звучали даже совсем пессимистичные прогнозы. Например, аналитики банка Morgan Stanley в середине первого квартала выпустили комментарий, в котором предрекали падение цен на нефть марки WTI во втором квартале до 25 долларов за баррель, а среднегодовая цена, по их мнению, должна была составить 35 долларов. «Нефтяной рынок отстает от экспертов в понимании всей тяжести ситуации в экономике», — считали аналитики.

Не самым худшим сценарием считалось сохранение коридора в 40–50 долларов за баррель в течение года. Впрочем, даже на этом фоне нашлись оптимисты. Аналитики банка Barclays, как позже выяснилось, наиболее точно спрогнозировали развитие ситуации, посчитав, что нефтяной рынок уже достиг дна и черное золото в скором времени подорожает до 50 долларов за баррель, а во втором полугодии его стоимость составит 76 долларов. Они отмечали, что мировая рецессия долго не продлится, а вслед за стабилизацией начнется некоторое оживление.

Уровня в 70 долларов цены на нефть достигли уже в начале второго полугодия. Среднемесячные цены на российский сорт Urals, по данным Минэкономразвития России, с июня держатся выше отметки в 60 долларов за баррель, а в августе и октябре составляли 72 и 73 доллара соответственно. В ноябре также превышен семидесятидолларовый уровень.

Среди факторов, которые поддерживают нефтяные котировки, благоприятная макроэкономическая статистика, которая показывает признаки оживления в таких странах, как США и Германия (в Китае экономический рост не прекращался). В США в последнюю неделю ноября значительно вырос импорт нефти с 8,579 млн до 8,95 млн баррелей в день. Потребление бензина выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8%.

Немаловажным фактором стало и ослабление курса доллара на мировом валютном рынке, из-за чего нефть вновь стала привлекательным инвестиционным активом.

РОССИЙСКИЙ РЫВОК

Достаточно высокие цены на нефть помогли российским нефтяникам нарастить добычу. То есть сделать то, чего от них никто не ожидал. По всем прогнозам, которые были в начале текущего года, добыча в нашей стране должна была сократиться на 1–2%. А в итоге Россия обогнала Саудовскую Аравию и вышла на первое место в мире по объемам суточной добычи и поставкам нефти на мировой рынок. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России составил 7,4 млн баррелей в сутки, в то время как крупнейший экспортер ОПЕК Саудовская Аравия, по данным Международного энергетического агентства, поставляла на рынок лишь 7 млн баррелей. Это вызвало недовольство со стороны ОПЕК, представители которой посчитали, что Россия должна была сократить поставки солидарно с членами картеля.

Но Россия не имеет никаких обязательств перед ОПЕК, поэтому отечественные компании воспользовались благоприятной конъюнктурой и увеличили добычу и экспорт нефти и нефтепродуктов. За десять месяцев (январь-октябрь) было добыто 409,9 млн тонн нефти и газового конденсата, что составило 100,8% к соответствующему периоду 2008 года. В октябре текущего года добыча выросла относительно октября 2008 года на 2,4% и составила 42,7 млн тонн. Прогноз на год — 490–493 млн тонн. «После 14 месяцев (до марта 2009 года) отставания в добыче нефти против соответствующих периодов 2008–2009 годов наблюдается ежемесячный рост добычи нефти к соответствующему периоду прошлого года. При этом в период с января по октябрь 2009 года отмечались колебания среднесуточной добычи относительно предыдущего месяца (с января по апрель — рост, в мае — снижение, с июня по октябрь — рост)», — отмечают эксперты Минэкономразвития России.

По оперативным данным Минэнерго России, общий экспорт нефти в январе-октябре 2009 года оценивается в объеме 205,3 млн тонн (101,4% к соответствующему периоду 2008 года). При этом в страны дальнего зарубежья экспортировано 175,1 млн тонн нефти (102,7% к январю-октябрю 2008 года).

Хорошая работа нефтяной отрасли позволила существенно пополнить бюджет страны. Министерство финансов России в ноябре существенно понизило прогноз дефицита бюджета на 2009 год — с 8,3% до 6,9% ВВП.

КАПИТАЛЬНО ВЛОЖИЛИСЬ

Нарастить производство удалось за счет ввода новых месторождений и сохранения высокого уровня инвестиционной активности. По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе-сентябре 2009 года общий объем бурения сократился и составил 94,7% к уровню января-сентября 2008 года. По оценке Минэкономразвития капитальные вложения в добычу сырой нефти в январе-сентябре 2009 года составили 89,5% (в сопоставимых ценах) к январю-сентябрю 2008 года. При этом стоимость нефти упала несопоставимо больше. Экспортные контрактные цены на нефть уменьшились с 732,6 долларов за 1 тонну в январе-сентябре 2008 года до 375,2 долларов в январе-сентябре 2009 года, то есть примерно в два раза. Естественно, что это отразилось на финансовом результате компаний, которые в разы сократили показатели чистой прибыли.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью журналу «Газпром» отметил, что финансовые показатели будут, конечно, хуже, чем в прошлом году. «Естественно, внешние условия влияют на всех, и нет ни одной российской нефтяной компании, у которой финансовые результаты в этом году были бы выше прошлогодних», — сказал он. В то же время результаты будут лучше тех, что закладывались в бизнес-план на текущий год.

Но еще раз отметим: объемы инвестиций в российской нефтяной отрасли снизились не так значительно, как упали цены и прибыли. Александр Дюков подчеркнул, что в 2009 году у «Газпром нефти» произошел настоящий перелом в блоке upstream. Впервые за долгое время стала увеличиваться среднесуточная добыча нефти. «Если сравнить январский результат с августовским, то рост составил 2,5%. В целом по году мы ожидаем превышения общих объемов добычи более чем на 1 млн тонн по сравнению с бизнес-планом. Прирост запасов по категориям ABC1 у нас вырос за первое полугодие на 4% — до 1,461 млрд тонн», — уточнил глава компании.

Если на мировом рынке не случится какой-нибудь форс-мажор в виде резкого обвала цен, то в 2010 году отечественные нефтяники не снизят объем капвложений. Александр Дюков говорит, что в следующем году размер инвестиций «Газпром нефти», скорее всего, превысит показатель 2009 года. Средства пойдут в том числе и на масштабную реконструкцию нефтеперерабатывающих мощностей.

ПАРТНЕРСТВО ВМЕСТО ДАВЛЕНИЯ

Стоит отметить, что минувший год стал знаковым годом для нефтяной отрасли России с точки зрения взаимоотношений с государством. Власти страны, несмотря на кризис, не отказались от планов по поддержке отрасли и снижению налоговой нагрузки на компании.

12 февраля в Киришах под руководством премьер-министра Владимира Путина прошло совещание «О состоянии и проблемах развития нефтяной отрасли Российской Федерации». На нем были подтверждены ранее принятые решения о предоставлении ряда налоговых льгот, годовой эффект от которых глава правительства оценил в 500 млрд рублей для отрасли, а также были даны поручения по дальнейшему совершенствованию налогового законодательства. С начала этого года ставка отсечения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) была повышена с 9 до 15 долларов за баррель, ставка налога на прибыль была снижена до 20%, период расчета экспортной пошлины еще в конце 2008 года был сокращен до 1 месяца. Налоговые льготы были введены, в частности, для месторождений Восточной Сибири.

Однако некоторые меры поддержки, согласованные в Киришах, начали действовать лишь в конце года. Так, по данным газеты «Коммерсант», постановление правительства об обнулении экспортных пошлин на восточносибирскую нефть было принято лишь в конце ноября, что вряд ли позволит воспользоваться этой льготой до конца 2009 года.

Но эти меры, по признанию самих чиновников, носят лишь косметический характер и не меняют сложившуюся фискальную систему в целом, ориентир которой остается прежним — взять максимальное количество денег от нефтяников. Изменить ситуацию может кардинальная реформа налогообложения нефтяной отрасли. Концепцию такой реформы подготовило Минэнерго.

«Мы предлагаем вернуть двум действующим специфическим отраслевым налогам — экспортной пошлине и НДПИ — их первоначальную экономическую сущность (в настоящее время они являются в большей мере фискальными инструментами, изымающими экономическую ренту) в виде защиты отечественной нефтеперерабатывающей промышленности на период до окончания ее модернизации и обеспечения минимальных бюджетных поступлений от нефтяной отрасли соответственно, — пояснил суть предложений замминистра энергетики Сергей Кудряшов. — В свою очередь экономическую и природную ренту мы предлагаем изымать новым налогом, налоговой базой для которого будет являться так называемая сверхприбыль нефтяных компаний от реализации нефти». Впрочем, пока нет никакой ясности с тем, когда может быть введена система, основанная на налоге на дополнительный доход. Возможно, что некоторым чиновникам в правительстве может показаться, что нефтяники и так получили много льгот в условиях кризиса. Но не стоит забывать, что в России нет легкодоступной нефти, а большинство новых месторождений сосредоточены в регионах со сложными климатическими условиями. Их освоение требует гигантских инвестиций.

Согласно принятой в конце ноября Энергетической стратегии России до 2030 года, чтобы нарастить добычу нефти к 2030 году до 530−535 млн тонн в год, потребуется более 600 млрд долларов инвестиций. На первом этапе (до 2015 года) вложения должны составить 110−111 млрд долларов, на втором (до 2022 года) — 109−112 млрд, на третьем (до 2030 года) — 272−278 млрд долларов. Очевидно, что львиную долю этих средств придется потратить нефтяным компаниям. Поэтому задача государства — не давить налоговым прессом, а сделать фискальную систему максимально гибкой, чтобы она учитывала и колебания цен на мировом рынке, и уровень капитальных вложений в освоение новых месторождений. Возможно, что компромисс на сей счет будет найден уже в 2010 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ