Год стабильной неопределенности

Год стабильной неопределенности

Основные события и тенденции уходящего года
в мировой нефтяной отрасли

Мировые цены на нефть марки Brent



Мировой спрос на нефть



Добыча нефти в странах ОПЕК, в среднем за период



Добыча и экспорт нефти в России, включая газовый конденсат, в 2010 году



Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК



Иллюстрации: Дмитрий Коротченко;
Инфографика: Надежда Андрианова

Основные события и тенденции уходящего года в мировой нефтяной отрасли.

Текст: Евгений Третьяков

РОСТ СПРОСА И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЦЕН НА НЕФТЬ

Весь 2010 год цены на нефть держались на высоком уровне, и это одна из лучших новостей для мировой нефтяной отрасли после падений и страхов полутора предыдущих кризисных лет. В пяти из одиннадцати месяцев (полных данных за декабрь на момент подготовки материала еще не было) стоимость барреля сорта Brent превышала $80, а все остальное время котировки не опускались ниже 70-долларовой отметки. Средние экспортные контрактные цены на российскую нефть выросли за 10 месяцев этого года на 41,7% — до $531,6 за тонну. Cпрос на нефть рос параллельно с выходом из кризиса мировой экономики: по оценке ОПЕК, среднесуточное потребление по итогам 2010 года составит 85,78 млн баррелей, что на 190 тыс. баррелей выше, чем в 2009 году. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на нефть в 2010 году составит 86,9 млн баррелей в сутки. В качестве локомотива роста весь год выступал Китай, в то время как развитые страны потребление нефти увеличивали незна чительно, даже показывая позитивную динамику ВВП. «Китай — единственная страна, которая способствует росту спроса на энергоносители», — отметил главный экономист МЭА Фатих Бирол. По информации Международного валютного фонда, в 2010 году ВВП Китая увеличится на 10,5%, что более чем в два раза превышает средний показатель мировой экономики (рост российского ВВП в 2010 году прогнозируется в районе 4%). Потребление нефти в КНР в 2010 году стабильно превышало 16 млн тонн в месяц, а в сентябре достигло рекордного уровня в 22,9 млн тонн. За первые девять месяцев текущего года импорт составил 181,16 млн тонн, тогда как за весь 2009 год его объем равнялся 210,65 млн тонн нефти.

Однако китайские власти в текущем году не раз тревожили рынок заявлениями о намерении ввести меры сдерживания экономического роста, чтобы избежать перегрева экономики и раскручивания инфляционного маховика. Снижение темпов экономического роста приведет к снижению темпов наращивания импорта нефти, что неизбежно приведет к падению стоимости барреля. «Мы полагаем, что именно китайский фактор станет решающим в дальнейшей динамике нефтяных цен», — полагают аналитики «Банка Москвы».

Помимо роста спроса, цены на нефть поддерживал и высокий уровень ликвидности (объема денежной массы) на рынках. Свободные деньги на фоне корпоративных проблем и долговых трудностей у государств перетекали на сырьевые рынки — золото и нефть пользовались популярностью у биржевых спекулянтов. В целом, эксперты не склонны считать ситуацию в энергетической отрасли благоприятной. Медленное восстановление экономики в развитых странах, долговые проблемы Европы, курс на энергоэффективность и использование альтернативных источников энергии дают осно вание МЭА говорить о том, что мировой энергетический рынок находится в фазе «беспрецедентной неопределенности».

АВАРИЯ В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ

«На настоящий момент утечка нефти отсутствует. Если она возникнет, у нас есть все средства, чтобы ее устранить. Мы готовы к наихудшему развитию событий», — заявила контр-адмирал Мэри Ландри 23 апреля 2010 года. Накануне на буровой платформе Deepwater Horizon в 80 км от побережья штата Луизиана произошел взрыв, погибли 11 рабочих. Контр-адмирал ошиблась и не сдержала обещания. Платформа затонула на следующий день, а начавшуюся утечку нефти удалось остановить только 4 августа. Полностью же скважина была законсервирована только 19 сентября. В море попало около 5 млн баррелей нефти, а экологии штатов, расположенных на побережье Мексиканского залива, был нанесен колоссальный ущерб. Туристическая индустрия и рыболовецкая отрасль несколько месяцев были полностью парализованы. Несмотря на то что в состав акционеров этого проекта входило несколько компаний, вся тяжесть ответственности легла на оператора — британскую ВР. Именно ей пришлось искать технические решения для прекращения утечки, выдержать шквал критики со стороны властей США и экологов, а также понести гигантские расходы. $40 млрд — столько придется потратить компании на работы по ликвидации аварии и ее последствий, а также на выплаты компенсаций пострадавшим жителям прибрежных районов. Для того чтобы найти эту сумму, ВР начала распродажу активов по всему миру, за счет которой надеется выручить $25–30 млрд до конца 2011 года.

При этом специальная межведомственная комиссия, созданная по распоряжению Барака Обамы, не нашла прямой вины ВР в катастрофе. Все случилось скорее из-за «совокупности нескольких факторов, а не четко выраженных нарушений технологического процесса и пренебрежения правилами техники безопасности», — говорится в предварительном отчете комиссии.

Если прогноз Мэри Ландри не оправдался, то слова Роберта Дадли, который руководил работами по ликвидации последствий аварии (а в последствии стал главой компании), сбылись целиком и полностью. «Это (авария) изменит нефтяную индустрию навсегда», — сказал он еще в начале июля. Власти большинства нефтедобывающих стран ужесточили требования к обеспечению безопасности шельфовой добычи, а США даже на некоторое время ввели мораторий на глубоководное бурение. Новые регламенты требуют проведения тщательной проверки и сертификации противовыбросового оборудования (ПВО); все этапы процесса бурения и заканчивания скважин подлежат обязательному мониторингу и сертификации независимыми инженерами. Все это ведет к дополнительным издержкам и несет новые риски для нефтяных компаний, а также ставит под угрозу наращивание производства нефти в мире.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ РЕГИОНОВ ДОБЫЧИ В МИРЕ

Даже в условиях нестабильного спроса в мире продолжается поиск и освоение новых регионов добычи нефти. Эксперты считают, что в двадцатилетней перспективе существующих мощностей не хватит для удовлетворения спроса на черное золото. По прогнозам МЭА, мировые потребности вырастут к 2035 году с нынешних 85 млн баррелей до 99 млн баррелей в сутки. Где взять дополнительные 15 миллионов баррелей, при условии что нынешние месторождения каждый год снижают отдачу? Африка, Южная Америка, страны Каспийского региона, Канада — вот неполный список территорий, на которые нацелены нефтяные компании всего мира.

Одним из самых перспективных и, главное, доступных регионов является Ирак. Эта страна планирует нарастить добычу с нынешних 2 до 12 млн баррелей в сутки. С этой целью в конце 2009 года были проведены тендеры на целый ряд крупнейших месторождений. Два из них (Западная Курна-2 и Бадра) выиграли консорциумы во главе с российскими «ЛУКОЙЛом» и «Газпром неф тью». В начале нынешнего года были подписаны соответствующие контракты с иракским правительством и начаты активные работы по реализации проектов.

Еще одним потенциально богатым ресурсами регионом, который не сходит с первых газетных полос, остается Арктика. Все арктические страны — Россия, Канада, США, Норвегия и Дания — активно участвуют в «полярной гонке». Буровые работы велись к западу от Гренландии, норвежская Statoil бурит скважины за Северным полярным кругом на шельфе Норвежского и Баренцева морей, а в России в середине октября «Роснефть» получила лицензии на пять участков: Южно-Русский на шельфе Баренцева моря, три Восточно-Приновоземельских участка на шельфе Карско го моря, и Южно-Черноморский участок в Черном море. Суммарные запасы нефти этих участков — 76,3 млн тонн, газа — 1,85 трлн кубометров. «Газпром» получил участок «Харасавэйморе» на шельфе Карского моря. Продолжается подготовка к масштабной добыче нефти на шельфе Бразилии. В ходе крупнейшего в мировой истории выпуска акций бразильская нефтегазовая корпорация Petrobras в сентябре привлекла $70 млрд, которые планирует направить на финансирование своей инвестпрограммы (всего $224 млрд до 2014 года). Больше половины акций получит государство, отдав взамен компании право разработки месторождений. Потенциал бразильского шельфа — 50 млрд баррелей.

СОХРАНЕНИЕ РОССИЕЙ МИРОВОГО ЛИДЕРСТВА ПО ОБЪЕМАМ ДОБЫЧИ

В 2010 году в России будет добыто около 500 млн тонн нефти. Такой прогноз дал в конце октября министр энергетики страны Сергей Шматко. «В этом году она (добыча. — Прим. „СН“) превысит 500 миллионов тонн, не думаю, что и дальше будут существенные изменения, если не произойдет изменений на рынке», — сказал он. По его мнению, такой уровень добычи сохранится в ближайшие два года.

По данным Минэкономразвития, за первые 10 месяцев нынешнего года добыто 420,1 млн тонн нефти, что на 2,3% больше, чем годом ранее. На экспорт уходило около половины всей добываемой нефти, а в целом экспортный поток по сравнению с прошлым годом вырос на 1,1%. Среднемесячные темпы добычи составляли около 42 млн тонн, а экспорта — немногим менее 21 млн тонн.

По объему добычи наша страна прочно удерживала первое место в мире: более 10 млн баррелей в сутки, тогда как у ближайшего преследователя — Саудовской Аравии — этот показатель колебался в районе 8–8,4 млн баррелей. Но надо признать, что российское лидерство во многом условно. Страны ОПЕК ограничены квотами на добычу, принятыми картелями. Та же Саудовская Аравия, по оценке МЭА, располагает примерно 4 млн баррелями свободных мощностей.

Тем не менее, наращивание российскими компаниями объемов добычи не особо нравится представителям ОПЕК. Появление экспортных каналов на российском Дальнем Востоке делает нашу страну серьезным конкурентом для организации стран-производителей нефти на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, руководство картеля полагает, что все нефтедобывающие государства должны синхронно принимать на себя обязательства по увеличению или снижению поставок нефти. Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри в сентябре заявил, что если рост добычи в России «будет продолжаться такими темпами», то, возможно, «ей придется чуть-чуть притормозить».

Впрочем, вероятно, Россия притормозит и без всякого ОПЕК. Повышение налоговой нагрузки на отрасль, скорее всего, негативно отразится на инвестиционных ресурсах компаний и окажет отрицательное влияние на их планы по наращиванию объемов добычи. Правда, Сергей Шматко надеется, что «небольшое ослабление рубля все-таки создаст определенную подушку безопасности, которая позволит ей (нефтяной отрасли) чувствовать себя более комфортно». Прав ли окажется министр, покажет время. Но если в следующем году объем добычи нефти в стране не упадет, то Россия, вероятнее всего, сохранит мировое лидерство. Спрос вырастет незначительно (по прогнозам, не более чем на 1,5 млн баррелей в сутки), и странам ОПЕК не удастся существенно нарастить производство.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПАНСИЯ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

Российские нефтяники продолжают расширять свое присутствие за рубежом. Правда, ни о каких массированных скупках активов в духе «китайских товарищей» речи не идет. Все сделки можно назвать точечными, укладывающимися в корпоративные стратегии развития. Основной упор делается на сектор разведки и добычи (подробнее см. «Освоение новыхр егионов добычи в мире»). Но и сегмент нефтепереработки и сбыта остается в поле зрения отечественных нефтяников. Напомним, что в минувшем году «Газпром нефть» завершила процесс консолидации контрольного пакета «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS); закрыла сделку по покупке завода по производству масел в итальянском Бари, а «ЛУКОЙЛ» купил 45% в НПЗ в Роттердаме.

TНK-BP купила в октябре у своего акционера — британской ВР — добывающие и трубопроводные активы во Вьетнаме и Венесуэле на общую сумму $1,8 млрд. Сделка стала частью глобальной распродажи активов британцами после аварии вМексиканском заливе. В октябре «Роснефть» подписала соглашение о приобретении за $1,6 млрд у государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA 50%-ной доли в компании Ruhr Oel GmbH. Партнером российской компании в этом предприятии будет ВР. Ruhr владеет долями в четырех нефтеперерабатывающих заводах в Германии, причем НПЗ в Гельзинкирхене имеет в своем составе крупное нефтехимическое производство. Мощность переработки компании составляет около 23,2 млн тонн в год, что соответствует 20% всего перерабатывающего сектора Германии.

В августе текущего года «Газпром нефть» завершила сделку с казахстанской компанией ARNA Petroleum по приобретению сети из 20 автозаправочных станций, а также девяти земельных участков в Казахстане. В 2011 году планируется введение в эксплуатацию еще 20 АЗС в Алма-Ате и Астане. В ноябре вице-премьер РФ Игорь Сечин заявил по итогам переговоров с вице-премьером Польши Вольдемаром Павляком, что российские компании могут принять участие в приватизации польской группы «Лотос» (Grupa Lotos). А позднее глава Минэнерго России Сергей Шматко сообщил, что такую возможность рассматривают все крупные российские компании, поставляющие нефть в Европу.

Государство выставляет на продажу 51,19% акций компании. В Lotos входят Гданьский НПЗ (на побережье Балтийского моря), три НПЗ на юге страны — Ясло, Глимар и Чеховица, а также добывающая Petrobaltic, которая работает на норвежском шельфе. Объем переработки за 2010 год запланирован на уровне 8 млн тонн. Польские власти оценивают свой пакет в полмиллиарда евро. Тендер должен состояться в следующем году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ