Сервис за периметром

Сервис за периметром

Российские нефтегазовые компании выходят из нефтесервисного бизнеса.

Российские нефтегазовые компании выходят из нефтесервисного бизнеса.

Текст: Евгений Третьяков

«Газпром нефть» вошла в активную фазу выделения из структуры компании нефтесервисного блока. В конце января завершена сделка по продаже «Муравленковской транспортной компании» (МТК). Покупателем выступило «Нижневартовское управление технологического транспорта № 1». По условиям договора купли-продажи, МТК в 2011 году сохранит гарантированные объемы работ по заказу предприятий группы «Газпром нефть» на уровне предыдущего года. Предусмотрены соглашением и заключение контракта с ГПН на 2011–2013 годы с возможностью его пролонгации, и сохранение обязательств по соблюдению новым собственником условий коллективного договора, принятого в «Муравленковской транспортной компании».

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что реализация программы вывода нефтесервисных активов за периметр бизнеса компании должна быть завершена до конца 2011 года. «Это будет способствовать сокращению издержек группы „Газпром нефть“, развитию конкуренции на профильных рынках и, как следствие, повышению качества нефтесервисных услуг», — пояснил господин Дюков.

Впрочем, продажа нефтесервисных активов в рамках программы оптимизации расходов — не ноухау "Газпром нефти«.За последнее десятилетие несколько крупных вертикально интегрированных российских компаний пошли на такой шаг.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В 2004 году ЛУКОЙЛ продал за $130 млн свое подразделение «ЛУКОЙЛ-бурение» компании Eurasia Drilling Company (EDC), которая на сегодняшний день является одним из ключевых игроков российского нефтесервисного рынка. При этом до сих пор размер заказов ЛУКОЙЛа занимает больше половины портфеля EDC (57% по итогам 2010 года).

ТНК-ВР в июле 2009 года завер шила продажу своих нефтесервисных подразделений швейцарской компании Weatherford International (Weatherford работает более чем в 100 странах, численность персонала превышает 45 тыс. человек). «Это вложение в рос сийскую нефтяную индустрию и ее дальнейший рост укрепит позиции нашей компании на одном из наиболее важных нефтесервисных рынков мира», — говорил о выгоде сделки для своей компании председатель совета директоров Weatherford Бернард Дж.Дюрок-Даннер.

В конце декабря 2010 года о завершении процесса продажи «вспомогательных сервисных структур, входивших в состав нефтедобывающего блока компании» сообщили в «Славнефти». Приобретателями активов стали российские предприятия, работающие на региональных рынках нефтесервисных услуг. Суммарная выручка «Славнефти» от реализации вспомогательных сервисных предприятий составила около 2,2 млрд рублей.

В 2010 году о планах по выводу нефтесервисных активов заявили и в «Башнефти». По словам руководителя бизнес-единицы ТЭК АФК «Система» Александра Корсика, это произойдет в течение нескольких лет.

Одновременно с продажей сервисных активов крупными вертикально интегрированными компаниями в отечественной нефтесервисной отрасли шел процесс глобальной консолидации. Одной из наиболее активных в секторе M&A стала компания «Интегра», которую в 2004 году вместе с партнерами основал исполнительный вице-президент по нефтесервисам и системе снабжения ТНК-ВР Феликс Любашевский. За несколько лет «Интегра» приобрела 17 активов, став одной из лидирую щих нефтесервисных компаний и предприятий по производству оборудования для нефтегазового сектора в России.

НОВОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Рост цен на нефть, продолжавшийся практически без перерыва с начала нового века до середины 2008 года, поддерживал ажиотажный интерес к нефтесервисным активам. В 2007-м «Интегра» и EDC успешно разместили свои акции на Лондонской фондовой бирже. Консолидационная волна разбилась о кризис. Спрос на нефтесервисные услуги резко упал. По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, общий объем разведочного бурения в России сократился в 2009 году более чем на 50%. По оценке аналитиков «Эрнст энд Янг», в 2009 году расходы отечественных нефтяных ком паний на разведку и освоение месторождений нефти снизились на 26% — до $22,8 млрд.

Сейчас рынок стал оживать и окно возможностей для купли-продажи активов вновь открылось. Инди кативный показатель Rig Count (количество действующих буровых станков в мире) по состоянию на конец 2010 года составил 3,23 тыс. шт. Это всего на 8% ниже докризисных исторических максимумов 2008 года и на 40% выше соответствующего периода 2009 года. По данным ЦДУ ТЭК, в январе-октябре 2010 года общий объем бурения вырос к уровню января-октября 2009 года на 16,4%, в том числе эксплуатационного бурения — на 15,2%, разведочного бурения — на 54,4%. Это позволило нефтесервисным компаниям увеличить производственные и финансовые показатели. Например, у «Интегры», согласно отчету поМСФО по итогам 9 месяцев 2010 года, выручка выросла на 13,3% и составила $616 млн. «Результаты третьего квартала отражают продолжающееся оживление нефтесервисной отрасли в России», — прокомментировал главный исполнительный директор «Интегры» Антонио Кампо. EDC пробурила в 2010 году на 9,3% больше, чем в 2009-м, — 4,1 млн м, а в 2011 году планирует пробурить 4,8 млн м.

ПО ЗАКОНАМ РЫНКА

В российском нефтесервисном секторе есть и свои специфические сложности. На отечественном рынке давно действуют ведущие мировые компании, такие как Weatherford или Schlum berger. Конкурировать с ними ни в плане технологий, ни в плане финансовых возможностей отечественные «сервисмены» не могут. Поэтому все, даже лидеры рынка, стараются выстраивать альянсы с иностранными гигантами. Так EDC и Schlumberger в минувшем году подписали договор об обмене активами в сфере бурения и сервисными активами в СНГ. Schlumberger продаст EDC все буровые установки, в том числе предназначенные для операций по зарезке боковых стволов, в настоящее время работающие в Западной Сибири. Кроме того, Schlumberger и Eurasia Drilling договорились о стратегическом альянсе: Schlumberger на 5 лет становится привилегированным поставщиком сервисных услуг, по обслуживанию всех 200 буровых установок, эксплуатируемых EDC. «Интегра», в свою очередь, завершила создание IG Seismic Services Limited — совместного предприятия сWesternGeco (сейсмическое подразделение Schlumberger), в производственные мощности которого вошли сейсмические активы по сбору данных на суше и в транзитной зоне (около 40 сейсмопартий), активы по интерпретации данных, а также программное обеспечение по обработке данных.

«Конечно, зарубежные компании сегодня лучше технологически оснащены. Но груз можно перевезти на КамАЗе, а можно на „мерседесе“. Разная степень комфортабельности, но груз-то все равно будет доставлен. Так и с отечественным нефтесервисом. Мы можем выполнять те работы, которые сегодня осуществляют иностранные компании. Но нам для этого понадобится больше усилий, времени и затрат», — цитирует президента Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний, гендиректора МП «ГеоИнТЭК» Владимира Борисова портал «Самотлор-экспресс». Однако выводы и предложения, которые делаются из сложившейся на рынке ситуации, сложно назвать рыночными. В ход идут идеи о создании госкорпораций и введении обязательных норм для нефтегазовых компаний по закупке оборудования, материалов и подрядных работ. Например, одно из предложений ТПП РФ звучит так: «в случае привлечения западных компаний для выполнения проектных работ предусмотреть не менее 50% привлечения на субподряд российских проектных организаций». Помогут ли такие меры восстановлению позиций отечественных предприятий, неизвестно. Но мировой опыт показывает, что любое ограничение конкуренции всегда приводит к падению качества товаров и услуг. А продажа нефтесервисных активов ВИНКами действительно стимулирует конкуренцию в этом секторе, способствует появлению компаний, предлагающих профессиональные услуги по адекватным ценам. Ведь нефтяным компаниям, реализующим дорогостоящие инвестпрограммы, необходимы качественные работы и современные технологии, причем «здесь и сейчас».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ