Законы химии

Нефтяные компании на нефтехимическом рынке

Все больше отечественных нефтяных компаний стремятся максимально использовать имеющееся в их распоряжении углеводородное сырье в продукты нефтехимии. Однако для российской нефтяной отрасли, в отличие от общемировых тенденций, наличие сильного нефтехимического блока — скорее исключение из правил.

Текст: Евгений Третьяков

Современный нефтеперерабатывающий завод — это комплекс, позволяющий выпускать очень широкий ассортимент продукции, в том числе и нефтехимической. Естественно, речь не идет о производстве конечных продуктов, но базовые мономеры, полиолефины, кислоты выпускают почти все. Организация подобных производств позволяет более полно использовать прямые и побочные продукты нефтепереработки, например пропан-пропиленовой фракции (ППФ). Поэтому создание на площадках НПЗ нефтехимических мощностей предусмотрено в программах модернизации перерабатывающих производств практически всех крупных нефтяных компаний.

В РАВНЫХ ПРАВАХ

Нефтегазовая и нефтехимическая промышленность со единены тесными сырьевыми узами. Часть нефтяных компаний трансформирует эту связь в единый комплекс, развивая нефтехимическое производство как крупное самостоятельное направление бизнеса. Как это сделал, например, лидер мировой нефтегазовой отрасли, американский концерн ExxonMobil. Специализированная ком- пания ExxonMobil Chemical выпускает весьма широкий спектр продукции: базовые мономеры, полиэтилен, полипропилен, параксилол, бензол, синтетические каучуки, растворители, пластификаторы, адгезивы, эластомеры и т.п. Сеть производственных предприятий ExxonMobil Chemical, торговых и научно-исследовательских центров охватывает весь земной шар — от Франции до Сингапура. При этом более 90% нефтехимического производства объединены с переработкой нефти и газа. Конечно, доход от работы ExxonMobil Chemical несравним с доходом, который приносит сегмент добычи, однако в последние годы он примерно равен прибыли сегмента «переработка и сбыт». В кризисный и посткризисный год (2009–2010) нефтехимия демонстрировала даже большую доходность, чем производство нефтепродуктов. В 2010-м ExxonMobiI заработал почти $5 млрд на нефтехимических продуктах, что составило примерно 16% от всей чистой прибыли концерна. В прошлом году из-за роста цен на черное золото доля «химии» сократилась до 10,7%.

Чистая прибыль EXXONMOBIL и ЛУКОЙЛа по сегментам бизнеса, млрд долл.*

2011 2010 2009 2008 2007
Выручка
467,029 370,125 301,500 459,579 390,328
133,650 104,956 81,083 107,680 81,891
Чистая прибыль всего,
в том числе:
41,060 30,460 19,280 45,220 40,610
10,357 9,006 7,011 9,144 9,511
Добыча 34,439 24,097 17,107 35,402 26,497
6,665 6,139 5,456 4,234 4,686
Переработка 4,459 3,567 1,781 8,151 9,573
3,687 3,330 2,268 5,130 4,770
Нефтехимия 4,383 4,913 2,309 2,957 4,563
-0,027 0,101 -0,074 -0,117 0,148
Прочее -2,221 -2,117 -1,917 -1,290 -23
0,032 -0,564 -0,639 -0,103 -0,093

* по данным ExxonMobil и ЛУКОЙЛа

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

В России аналогов ExxonMobiI не очень много. По сути, предметно занимаются нефтехимическим бизнесом только ЛУКОЙЛ, «Башнефть» и «Татнефть». Безусловный лидер среди российских нефтяников в химическом сегменте — ЛУКОЙЛ. Компания производит на предприятиях, расположенных в России, на Украине и в Болгарии, продукцию пиролиза, органического синтеза, полимерные материалы (полиэтилен, полипропилен и прочее). В 2011 году объем производства различной нефтехимической продукции составил около 1,5 млн тонн. В настоящий момент ЛУКОЙЛ планирует построить комплекс по переработке газа с месторождений Северного Каспия на площадке своего нефтехимического завода «Ставролен». Правда, в отличие от ExxonMobil, согласно официальной отчетности, чистую нефтехимическую прибыль ЛУКОЙЛ за последние пять лет видел два раза, заработав на этом направлении в общей сложности около $150 млн при общей чистой прибыли в среднем $9 млрд в год. Ни «Башнефть», ни «Татнефть» подробной информации по нефтехимическим сегментам в своей консолидированной отчетности не дают. В первой нефтехимическое направление представлено тремя предприятиями — «Уфанефтехимом», Уфимским НПЗ и заводом органического синтеза «Уфаоргсинтез». Сырьем для производства служат продукты нефтепереработки. Предприятия «Башнефти» выпускают бензол, параксилол, ортоксилол, толуол, полипропилен и сополимеры пропилена, полиэтилен, ацетон, фенол, альфа-метилстирол, изопропанол и синтетический каучук. «Башнефть» занимает четвертое место в России по объемам производства основных продуктов нефтехимии.

«Татнефть» в своем составе имеет целую группу собственных нефтехимпредприятий и поддерживает партнерские отношения с мощнейшим нефтехимическим кластером Татарстана. Компания — один из основных производителей техуглерода в России («Нижнекамсктехуглерод») и даже выпускает шины (завод «Нижнекамскшина»).

Есть нефтехимическое производство и в списке активов «Роснефти» — Ангарская нефтехимическая компания, в состав которой входят завод полимеров и НПЗ. Основная часть производимого этилена используется заводом для производства полиэтилена высокого давления, стирола и полистирола. Сырьем для завода является прямогонный бензин и углеводородные газы, в основном производства Ангарского НПЗ.

Помимо развития ангарской нефтехимической площадки «Роснефть» планирует построить нефтехимический завод мощностью 3,4 млн тонн по сырью на Дальнем Востоке, в районе Находки. Предполагается, что завод будет перерабатывать нафту и сжиженные углеводородные газы с Комсомольского и Ачинского НПЗ, а также с Ангарской НХК в полиэтилен и полипропилен и производить ряд других продуктов нефтехимии.

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

На площадках НПЗ «Газпром нефти» присутствуют и нефтехимические производства. На Московском НПЗ перерабатывается ППФ в полипропилен, однако здесь применяется иной подход к монетизации сырья, образующегося в процессе переработки нефти. До полной интеграции МНПЗ в структуру «Газпром нефти» компания «Нефтехимия», занимавшаяся производством полипропилена, имела статус «дочки» завода — фактически самостоятельной. Сейчас производство полипропилена функционирует в рамках совместного предприятия с СИБУР- ом. Именно в партнерстве с профильными компаниями в основном и развивается сейчас в российской нефтянке нефтехимический сегмент.

В частности, нефтяники активно работают с нефтехимиками в рамках проектов утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). Основной партнер в большинстве таких проектов — лидер отечественного нефтехимического рынка СИБУР. Холдинг перерабатывает на своих газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) попутный нефтяной газ, поставляемый «Газпром нефтью», ТНК-ВР, «Роснефтью», «Славнефтью» и другими компаниями, а выделяемую широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ) отправляет на свои предприятия для дальнейшей переработки. Именно так построено взаимодействие «Газпром нефти» и СИБУРа в реализованном в сентябре нынешнего года проекте на Вынгапуровской группе. Нефтяным компаниям подобные проекты позволяют повысить уровень утилизации ПНГ, а нефтехимики получают сырье для своего производства. С партнерскими программами связывают в «Газпром нефти» и планы по монетизации сырья нефтеперерабатывающих заводов компании и по утилизации газа с новых месторождений.

Еще один плюс такой стратегии — использование не только технологических, но и рыночных наработок профильных компаний, имеющих налаженные каналы сбыта и постоянных покупателей как в России, так и за рубежом, что значительно увеличивает шансы на успех в конкурентной борьбе. А серьезных изменений отечественному нефтехимическому рынку избежать вряд ли удастся. В последние два года все крупные игроки (СИБУР, ТАИФ, «Роснефть», ЛУКОЙЛ) объявили о масштабных инвестициях в строительство новых перерабатывающих и нефтехимических мощностей, а также в расширение старых. Аналитики предполагают, что реализация масштабных проектов может создать на рынке избыток продукции, прежде всего базовых мономеров и полиолефинов, даже несмотря на рост потребления нефтехимической продукции в России.

При этом на российском рынке существует нехватка специализированных продуктов, а также не слишком много компаний занимаются переработкой продуктов нефтехимии в товары народного потребления. Россия экспортирует базовую нефтехимию, первичные продукты переработки (СУГ и прочее), ввозя из-за рубежа весьма широкую номенклатуру нефтехимии более высокого передела. Про потребительские товары и говорить не приходится: при избытке сырья большая часть нефтехимического «ширпотреба» приходит из Китая. Впрочем, это уже совсем другая история.

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В настоящее время в России работают 3,5–5 тыс. химических и нефтехимических предприятий, производящих продукцию химии и нефтехимии примерно на $55 млрд. При этом объем импорта химической и нефтехимической продукции ежегодно растет.

По прогнозам Минэнерго России, потребление нефтехимического сырья вырастет в 4,3 раза — с 8,7 млн тонн в 2010 году до 37 млн тонн в 2030‑м. Согласно плану развития газо‑ и нефтехимии России до 2030 года, планируется строительство пиролизных мощностей, в частности по этилену они должны увеличиться в 4,8 раза. Благодаря вводу новых мощностей страна может утроить свою долю в мировом производстве мономеров. К 2030 году ожидается рост мощностей крупнотоннажных пластмасс в 4,9 раза, синтетических каучуков — в 1,4 раза. При этом дефицит поливинилхлорида (ПВХ), полистирола, этилен‑пропиленовых каучуков, АБС‑пластиков и полиэтилентерефталата в РФ сохранится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ