Ворота в Юго-Восточную Азию

Ворота в Юго-Восточную Азию

Перспективы вьетнамского нефтяного рынка.

Текст: Станислав Жемайтис
Фото: FOTOBANK, FOTOLINK, VOSTOCK-PHOTO

Вьетнам не относится к числу мировых нефтедобывающих центров: и запасы, и объёмы добычи углеводородов в стране достаточно скромны. Однако Вьетнам — это ворота на рынки Юго-Восточной Азии, да и внутренние потребности государства в нефтепродуктах непрерывно растут, что дает основание экспертам говорить о потенциально высокой выгоде вхождения во вьетнамские перерабатывающие проекты.

По сравнению со своими соседями — Китаем, Индией и Пакистаном — Вьетнам выглядит достаточно миниатюрным, хотя по европейским меркам его почти 100-миллионное население производит внушительное впечатление. Социально-экономические показатели страны по темпам роста выдерживают сравнение с развивающимися странами, по степени социальной защищенности — с развитыми. К этому Вьетнам пришел, несмотря на века колонизации, кровопролитные войны и социально-политические эксперименты.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Для большинства сторонних наблюдателей социально-политические трагедии Вьетнама завершились с выводом из страны американских войск после десятилетней войны в 1973-м. Однако Вьетнам еще два года жил в состоянии гражданской войны, прошел через насильственную массовую коллективизацию, поставившую население под угрозу голодной смерти, безудержную инфляцию на уровне 1000%. Только в 1978–1980 годах Вьетнам покинули свыше 750 тыс. человек — они бежали из страны на утлых лодочках, тысячами тонувших в открытом море. Переломным стал 1986 год, когда очередной съезд Коммунистической партии Вьетнама провозгласил политику обновления и страна дружно начала строить... капитализм.

Результатом предпринятых усилий стали 10 лет роста ВВП (в среднем на 7,5% в год) и превращение обнищавшей страны в одного из экспортеров продуктов питания, обуви, одежды и оборудования. По суммарному объему экспорта и импорта — до 160% от ВВП — Вьетнам завоевал репутацию одной из самых открытых экономик мира. Страна добилась стремительного сокращения доли населения, живущего за чертой бедности, введения всеобщего начального школьного образования, доступной медицины и удвоения валютных резервов.

В целом коммунистический режим во Вьетнаме гораздо более либеральный, чем в Китае, идеологический и бюрократический прессинг значительно слабее, а упор на социальные программы вместо ставки на рост заработной платы дает стране немалые конкурентные преимущества в традиционно китайских отраслях производства ширпотреба. С другой стороны, эксперты утверждают, что низкие доходы вьетнамского населения объясняются значительной долей теневой экономики.

Но если в промышленности успехи вьетнамских тружеников во многом сопоставимы лишь с достижениями их китайских соседей, то в сфере сельского хозяйства лидерство Вьетнама несомненно. Страна, еще несколько десятилетий назад не способная прокормить даже собственное население, уверенно превращается в одного из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции — риса, кофе, чая.

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Вьетнам, конечно, сложно назвать нефтяной державой: на конец 2011 года запасы нефти оценивались в 100 млн тонн, или 0,1% от объема мировых запасов, что соответствует, например, размерам нефтяных запасов Италии. Объем производства нефти составил 17,1 млн тонн в год, или 0,5% от общемирового.

Основные месторождения углеводородов расположены в четырех областях континентального шельфа: в юго-западном (малайском) бассейне, бассейнах Cuu Long (южная), Nam Con Son (юговосточная) и Song Hong (северная часть шельфа). В настоящее время во Вьетнаме промышленно разрабатываются шесть месторождений: Bach Ho («Белый тигр»), Hong Ngoc (Ruby), Rang Dong, Rong («Дракон»), Bunga Kekwa и Dai Hung («Большой медведь»). Нефть, добываемая на месторождениях страны, отличается низким содержанием серы (0,035–0,14%), ее плотность достигает 40,5 градусов API.

С самого начала ставку в развитии нефтяной отрасли Вьетнам сделал на привлечение зарубежных инвесторов. Иностранным компаниям было предоставлено право разработки вьетнамских месторождений при условии создания совместных с госкомпанией PetroVietnam предприятий. На территории страны работают компании из Канады, Франции, Японии, Малайзии, России и США. Такая политика обеспечила Вьетнаму приток иностранных инвестиций и технологий в нефтедобычу, позволила сразу приступить к разработке месторождений на достаточно высоком техническом уровне и наращивать добычу высокими темпами. Российские компании сегодня занимают ключевые позиции в нефтедобыче Вьетнама. Почти 80% вьетнамской нефти добывает «Зарубежнефть».

Однако наибольший интерес для крупных нефтяных компаний, в том числе российских, Вьетнам представляет в качестве потенциального рынка сбыта — быстро увеличивающееся население и стабильный экономический рост поддерживают постоянный дефицит на местном рынке нефтепродуктов. По оценкам экспертов, до 2025 года Вьетнам будет чистым импортером нефтепродуктов, что создает возможности для получения дополнительной маржи.

В настоящее время рынок поделен между рядом государственных и частных компаний, которые условно конкурируют между собой. Основную долю делят государственные PetroVietnam и Petrolimex, которой принадлежит крупнейшая в стране розничная сбытовая сеть (свыше 1200 АЗС) с долей рынка более 50%. В активе PetroVietnam — единственный действующий вьетнамский НПЗ, а в планах — активное развитие сектора нефтепереработки за счет строительства двух новых и расширения существующего завода. Правительство предлагает инвесторам набор эксклюзивных льгот вне рамок существующего законодательства об инвестициях и готово гарантировать возвратность вложений.

РОССИЯ — ВЬЕТНАМ

Россию и Вьетнам связывает многолетняя история сотрудничества. В ноябре 1978 года был заключен советско-вьетнамский договор о дружбе и сотрудничестве, включающий статьи о совместной обороне, совместных консультациях и эффективных действиях по обеспечению безопасности обеих стран.

В разные годы в СРВ работали более 30 тыс. советских специалистов. При техсодействии СССР в СРВ построено около 300 предприятий в горнодобывающей, машиностроительной, химической и пищевой промышленности, производстве стройматериалов, транспорте, введены в действие теплои гидроэлектростанции общей мощностью более 4000 МВт, в том числе крупнейшая в ЮВА ГЭС «Хоабинь» (1920 МВт).

В 1981 году было создано первое совместное предприятие «Вьетсовпетро» для геологической разведки и добычи нефти и газа на шельфе Вьетнама. Уставной фонд СП в $1,5 млрд пропорционально распределялся между СССР и СРВ. На пик добычи СП вышло в 2002 году (13,5 млн тонн).

Инфографика: Михаил Симаков

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА ВЬЕТНАМА

Единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в стране — НПЗ «Зунг Куат». В настоящее время начинается строительство НПЗ на севере страны и запланировано строительство на юге. НПЗ «Зунг Куат» построен за три года (с ноября 2005-го по январь 2009-го), запущен в феврале 2009 года. Совокупный объем инвестиций в строительство составил $3,053 млрд.

НПЗ «Нги Сон» планировался к строительству на севере страны, его мощность, согласно базовому проекту, — 10 млн тонн в год. Ввод в эксплуатацию был запланирован на 2013–2014 годы. Участники проекта НПЗ «Нги Сон»: PetroVietnam (25,1%), Idemitsu (Япония, 35,1%), Kuwait Petroleum (Кувейт, 35,1%), Mitsui Chemicals (Япония, 4,7%).

НПЗ «Лонг Сон» будет находиться на юге страны, его проектная мощность также 10 млн тонн в год. Проект находится на ранней стадии разработки, парт неры и инвесторы не определены. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2016–2020 годы. Большая часть спроса на нефтепродукты сосредоточена в южной части Вьетнама. Объем спроса на нефтепродукты в центральной части, где расположен «Зунг Куат», невелик, однако удобство транспортировки нефтепродуктов по морю обеспечивает эффективный доступ ко всему рынку Вьетнама для сбыта продукции завода «Зунг Куат».

Владислав Барышников,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
«ГАЗПРОМ НЕФТИ» ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

Материнская компания «Газпром нефти» во Вьетнаме освоилась дав- но: соглашение о сотрудничестве «Газпром» и PetroVietnam подписали в 2006 году. Российский концерн занимается геологоразведкой и освоением нескольких блоков на шельфе Вьетнама через предприятие «Вьетгазпром».

В апреле 2012 года «Газпром» подписал с PetroVietnam еще одно соглашение о вхождении в проект по освоению двух блоков, расположенных на шельфе Вьетнама в акватории Южно-Китайского моря. Документ предусматривает получение «Газпромом» 49%-ной доли в соглашениях о разделе продукции. Российскую сторону в этом проекте будет представлять компания Gazprom EP International B.V.

Сотрудничество «Газпром нефти» с Вьетнамом началось в 2010 году, когда было подписано MOU с PetroVietnam, в том же году представители компании были включены в состав Совместного координационного комитета по сотрудничеству между «Газпромом» и PetroVietnam. Таким образом во Вьетнаме «Газпром нефть» может рассчитывать на опыт и авторитет «Газпрома» — одного из ключевых инвесторов в экономику страны.