Цены в помощь

Россия удерживает первое место в мире по объемам нефтедобычи, но ей и странам Персидского залива на пятки уже наступают США.

Во многом за счет стабильно высоких цен на нефть нефтяникам всего мира удается наращивать объемы добычи

По оценке экспертов, основной прирост добычи в России сегодня приносит освоение новых месторождений

Основной объем государственных затрат на геологоразведочные работы пришелся на Восточную Сибирь и Якутию, что связано с необходимостью наращивания сырьевой базы в зоне нефте провода «Восточная Сибирь — Тихий океан»

По мнению экспертов, сохранение 90%-ной заградительной пошлины может сменить положительную динамику поставок бензина на внутренний рынок на противоположно направленный процесс

Россия удерживает первое место в мире по объемам нефтедобычи, но ей и странам Персидского залива на пятки уже наступают США.

Текст: Евгений Третьяков

Минувший 2012 год стал еще одним годом роста добычи черного золота в России. Вопреки прогнозам, производство пока даже не стагнирует, не говоря уже об отрицательной динамике. Причина в том, что компании уделяют достаточно внимания геолого разведке и освоению новых месторождений. Конечно, нефтяникам помогают высокие цены на нефть, которые в минувшем году превышали $100 за баррель. Среднегодовая стоимость барреля Urals составила $110,5 — это самый высокий показатель за всю историю продаж российской нефти за рубеж. Американская нефть WTI стоила примерно на $15–20 дешевле, но и этого оказалось достаточно, чтобы стимулировать взрывной рост добычи сланцевой нефти, — США, по оценкам экспертов, уже в ближайшее десятилетие могут перестать импортировать черное золото, что существенным образом перекроит весь мировой нефтяной рынок.

КРУПНАЯ ДОБЫЧА

В 2012 году в России добыто 518 млн тонн нефти (рост на 1,3% к 2011-му) — страна стала крупнейшим производителем черного золота в мире, обогнав Саудовскую Аравию. «Рост обеспечивался опережающими темпами роста добычи нефти в „новых“ районах по сравнению с темпами падения добычи на „старых“ месторождениях. В течение года у большинства нефтяных компаний сохранялась положительная динамика добычи нефти», — отмечается в мониторинге социальноэкономического развития России, который проводит Минэкономразвития РФ. Наибольший прирост добычи (около 3 млн тонн) у «Роснефти», наибольшее снижение (примерно 1 млн тонн) — у ЛУКОЙЛа. По итогам года консолидированная добыча «Газпром нефти» составила 59,7 млн тонн нефтяного эквивалента, что на 4,1% превышает показатели 2011 года.

Освоению новых районов нефтяные компании уделяют действительно много внимания. По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе-ноябре прошлого года общий объем бурения вырос к соответствующему уровню 2011-го на 9%. При этом капитальные вложения в текущих ценах увеличились на 16,9%. Наращивание объемов геологоразведки вновь обеспечило прирост запасов углеводородов. По итогам 2012 года он превысил добычу на 31,5% и составил 681 млн тонн нефти. Превышение показателя прироста запасов над объемом добычи — уже устоявшаяся тенденция: за 2005–2011 годы, по данным Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), добыча нефти и конденсата составила 3,2 млрд тонн, а прирост запасов — 4,7 млрд тонн.

«Газпром нефть» в 2012 году показала один из лучших результатов в отрасли по уровню прироста запасов. По состоянию на 31 декабря 2012 года суммарные запасы компании (с учетом доли в совместных предприятиях) категорий «доказанные» и «вероятные» (2P — proved and probable) по международным стандартам PRMS составили 2,14 млрд тонн н.э. (15,87 млрд баррелей), что на 10,43% превышает показатели конца 2011 года. Прирост составил 202,5 млн тонн н.э. (1,561 млрд баррелей). С учетом объема добычи 2012 года уровень воспроизводства запасов углеводородов «Газпром нефти» категории 2P составил 438%, включая приобретения, или 230% без учета приобретений. Текущий показатель обеспеченности добычи «Газпром нефти» запасами углеводородов — как минимум 20 лет. «Стоит отметить, что прирост осуществляется не только за счет приобретения новых участков, но и в результате проведения активной геологоразведки, — подчеркнул первый заместитель генерального директора „Газпром нефти“ Вадим Яковлев. — В частности, в прошлом году мы получили хорошие результаты поисково-разведочного бурения, успешность которого составила 83%».

Заметную роль в повышении геологоразведочной активности в прошлом году сыграло и государство. Из бюджета на проведение ГРР было выделено 12,8 млрд рублей, что примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Благодаря этому на суше и в акваториях были локализованы прогнозные ресурсы углеводородов в объеме 6 млрд тонн условного топлива, что на 2 млрд тонн больше, чем в 2011 году. Геологоразведочные работы по поиску месторождений углеводородов в 2012 году велись на 148 объектах, из которых 72 были начаты и 50 — завершены. Основной объем затрат пришелся на Восточную Сибирь и Якутию, что связано с необходимостью наращивания сырьевой базы в зоне нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Напомним, что вторая очередь этой трубопроводной системы («Сковородино — нефтепорт Козьмино») была запущена в декабре прошлого года.

Впрочем, в профильных ведомствах признают, что государство все же тратит недостаточно средств на ГРР. Несмотря на позитивные результаты прошлого года, по сравнению с показателями долгосрочной государственной программы геологоразведка была недофинансирована вдвое. «Общий объем недофинансирования с 2008 года составил 111,3 млрд рублей», — говорится в докладе главы Роснедр Александра Попова, представленном на совещании по подведению итогов работы Минприроды РФ и подведомственных федеральных служб и агентств в 2012 году. В текущем году ситуация кардинально не изменится, хотя объем финансирования вырастет до 15 млрд рублей.

ЛЬГОТЫ И ПОШЛИНЫ

Российские власти стараются стимулировать увеличение объемов добычи в новых регионах. Для этого введен ряд налоговых льгот (см. текст на стр. 42). В частности, осенью прошлого года было объявлено о дополнительных налоговых льготах по экспортным пошлинам для новых месторождений в Восточной Сибири. Кроме того, министр энергетики Александр Новак сообщил, что принято решение о продлении налоговых льгот по НДПИ для месторождений в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области с января 2017 года до января 2022-го. Действуют налоговые льготы и для месторождений на континентальном шельфе России.

Однако в целом действующий налоговый режим по-прежнему остается не слишком благоприятным для нефтяной отрасли. До 40% выручки компаний составляют те или иные налоги, сборы и пошлины, и только благодаря высокому уровню цен предприятиям сектора удается увеличивать прибыль и инвестиции. Эксперты сходятся во мнении, что введенный в 2011 году режим экспортных пошлин «60–66–90» перестал выполнять функцию по защите внутреннего рынка от дефицита топлива и стал чисто фискальным инструментом. В минувшем году правительство отказалось менять условия экспорта, несмотря на то что объемы переработки выросли на 2,7%, а экспорт сырой нефти снизился на 2,3%.

«Продолжающийся рост объемов первичной переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах стал одной из причин сокращения экспорта нефти», — отмечают в Минэкономразвития. В целом производство бензина увеличилось на 4,3%, а поставки его на внутренний рынок выросли на 2,8%.

Сегодня, по мнению экспертов, заградительная 90%-ная пошлина на бензин может дать обратный эффект и привести к дефициту топлива на внутреннем рынке. В энергетическом центре бизнес-школы «Сколково» отмечают, что не предусмотренное изначально повышение экспортной пошлины на бензин может привести к его нехватке, поскольку компании пере ориентируются на выпуск других нефтепродуктов, например дизтоплива. При этом огромные лишние объемы того же дизельного топлива сложно будет реализовать в Европе. Аналитики центра предлагают изменить систему, снижая пошлину на нефть до пошлины на светлые нефтепродукты.

В середине февраля 2013 года руководители крупнейших нефтяных компаний обратились к правительству с просьбой пересмотреть ставку заградительной пошлины на вывоз бензина. Они предлагают премьеру вернуть предыдущую ставку в размере 66%. По мнению нефтяников, сейчас в связи с ростом производства бензина, в том числе высокооктанового, угроза дефицита значительно снижена, поэтому целесообразность такой высокой ставки экспортной пошлины находится под большим сомнением.

До недавнего времени достаточно скромная американская нефтедобыча сегодня грозит перекроить всю углеводородную карту мира

Китайские граждане в 2012 году продолжили ускоренными темпами покупать автомобили, доведя автопарк страны до 240 млн машин
НЕЗАВИСИМАЯ АМЕРИКА

Для мировой нефтяной отрасли минувший год прошел под знаком продолжающегося сокращения потребления углеводородов развитыми странами и роста спроса со стороны стран развивающихся. Китай остается локомотивом потребления топлива — экономика Поднебесной выросла в 2012 году на 7,8%, а граждане продолжили ускоренными темпами покупать автомобили: продажи выросли на 4,3% и достигли 19,31 млн штук, а весь автопарк теперь насчитывает 240 млн машин, из которых половина приходится на легковые авто. Это укрепляет зависимость КНР от импортной нефти. Как сообщил государственный комитет по делам развития и реформ Китая, в 2012 году в стране произведено 207,48 млн тонн сырой нефти, что на 1,9% больше по сравнению с предыдущим годом. В то же время было импортировано 271,09 млн тонн сырой нефти, прирост по сравнению с предыдущим годом составил 7,3%, а зависимость от импортируемой нефти соответственно составила 56,4% — это рекордный уровень. Ситуацию осложняет ухудшение состояния дел в китайской нефтяной отрасли, где очень велик износ нефтепромыслового оборудования.

В таком состоянии — спрос на нефть на Востоке растет, на Западе падает — мир живет уже достаточно давно. Но в 2012-м окончательно сформировался другой тренд, который будет оказывать очень серьезное влияние на нефтяной мировой рынок. США сумели резко нарастить объемы добычи сланцевой нефти — в течение последних двух лет в Штатах было найдено около десятка крупных залежей. Количество буровых установок, используемых при добыче этого вида углеводородов, за последние два года увеличилось на 500% — до 1,4 тыс. единиц; прирост добычи составил 1,3 млн баррелей в сутки. В результате в начале января этого года впервые за 20 лет Америка произвела более 7 млн баррелей нефти в сутки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем добычи вырос почти на 20%.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), представленным в ежегодном докладе World Energy Outlook, США до 2020 года обойдут Саудовскую Аравию и Россию по объемам добычи нефти и станут крупнейшим в мире производителем черного золота. Аналитики Citibank предсказывают, что к этому сроку американские нефтяники доведут суточные объемы добычи до 13–15 млн баррелей.

По словам главы концерна Shell в России Оливье Лазара, его компания прогнозирует увеличение добычи сланцевой нефти до конца 2020 года в США как минимум в три раза — до 3–4 млн баррелей в сутки. Он подчеркнул, что с учетом темпов развития в сланцевом сегменте США могут выйти не только на полное самообеспечение нефтью, но и отказаться от импорта и начать экспортировать жидкие углеводороды.

Впрочем, даже в США не все эксперты разделяют этот безграничный оптимизм, призывая подождать несколько лет. В любом случае постепенное сокращение спроса на импортные углеводороды со стороны крупнейшей экономики мира вызовет глобальные изменения на мировом нефтяном рынке. Прежде всего потоки черного золота из стран Ближнего Востока пойдут в Индию и Азию, где потребление топлива будет лишь расти. России, возможно, придется немного потесниться и вступить в более жесткую конкуренцию, но какого-то резкого снижения уровня продаж никто из аналитиков не прогнозирует. Ключевым также будет вопрос цены. Вряд ли она упадет ниже уровня в $70–80 за баррель. Что прежде всего не выгодно самим американским производителям, поскольку, по расчетам экспертов, это нижний ценовой предел добычи сланцевой нефти с положительной рентабельностью.

Еще один существенный момент — американский опыт работы на сланцах начнет распространяться в другие регионы. Это позволит вовлечь в хозяйственную деятельность ранее считавшиеся некондиционными запасы.

В России также существуют большие месторождения сланцевой нефти. «Газпром нефть» начала работы уже в двух сланцевых проектах. Первый — совместная с Salym Petroleum Development оценка перспектив разработки баженовской свиты Верхне-Салымского нефтяного месторождения в ХМАО. Второй — изучение бажено-абалакского горизонта Пальяновской площади Красноленинского месторождения. В январе 2013 года там начато бурение первой оценочной скважины. Весной эксперты компании изучат результаты бурения и примут решение о дальнейших шагах по реализации проекта. Так что у России есть еще и потенциал, и ресурсы для роста нефтедобычи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ