За место под солнцем

За место под солнцем

Основные мировые тенденции нефтегазовой отрасли

Несмотря на бюджетные потери от падения нефтяных цен, ОПЕК не собирается снижать объемы нефтедобычи

Норвегия впервые за много лет приняла решение о выдаче лицензий на новые морские участки

Основной прирост нефтедобычи в США дают регионы залегания сланцевой нефти

Сланцевая нефть вытеснила почти весь импорт с американского рынка и оказывает сильнейшее давление на глобальную конъюнктуру

Генеральный директор Drilling Info Аллен Гилмер оценил быстроту реакции американских нефтяников на обвал нефтяных котировок

Министр нефти и энергетики Норвегии Торд Лиен ждет серьезного интереса нефтедобытчиков к новым участкам на шельфе

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард считает падение цен позитивным моментом для мировой экономики

Фото: GETTY IMAGES/FOTOBANK, CORBIS/АЛЛЕР РАША, ИТАР-ТАСС

На глобальном рынке нефти обострилась конкуренция между нефтедобывающими странами. Ее результаты несут краткосрочную выгоду и долгосрочные риски мировой экономике

Текст: Евгений Третьяков

Нефтяная отрасль оказалась в 2014 году в весьма неустойчивом положении. Формально и сегодняшний рекордно низкий уровень цен на нефть позволяет большинству компаний оставаться на плаву. В то же время сокращающиеся прибыли заставляют даже лидеров оптимизировать расходы. По данным британской прессы, Shell, Chevron, ВР и Statoil уже объявили о намерении значительно сократить персонал. Помимо этого, компании начали замораживать проекты. Сейчас в этом нет ничего трагичного, ведь на рынке переизбыток нефти. Но в будущем — при сохранении тенденции роста потребления энергоносителей в развивающихся странах — ситуация может развернуться на 180 градусов.

Ценовой пресс

Падение цен стало главным событием в мировой нефтяной отрасли в 2014 году. Первые полгода стоимость барреля Brent превышала $100, колебания были относительно небольшими, но затем котировки стремительно пошли вниз, и на момент подготовки материала северо-морская смесь стоила меньше $67. Последний раз такое резкое и глубокое падение фиксировалось осенью 2008 года — до $45 за баррель. Правда, тогда в мире бушевал экономический кризис.

Сейчас ситуация иная, и, хотя мировая экономика также находится не в лучшем состоянии, о кризисе пока разговора нет. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что нынешнее падение цен — позитивный момент для мировой экономики, в первую очередь стимул для роста экономик развитых стран. Снижение цены на $20 в 2015 году обеспечит 0,5% дополнительного роста мирового ВВП. Россия, как и другие нефтеэкспортеры, естественно, теряет на снижении котировок. Чтобы сохранить сбалансированность бюджета, правительство и Центробанк вынуждены были в этом году допустить масштабную девальвацию рубля.

По оценке банка BNP Paribas, при средних ценах на нефть в $70 за баррель в следующем году экспортная выручка стран ОПЕК сократится на $316 млрд по сравнению с доходами при средней цене за три года в $105. Но, несмотря на такие колоссальные потери, на заседании ОПЕК, прошедшем в конце ноября в Вене, члены картеля не стали снижать объемы нефтедобычи. Представители монархий Персидского залива (Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ) уверяют, что ничего страшного на рынке не происходит, и говорят, что их устроит и $60 за баррель. Из всех версий происходящего на рынке все же наиболее вероятной выглядит попытка Саудовской Аравии выдавить с рынка американских производителей сланцевой нефти, для многих из которых шестидесятидолларовый уровень критичен. Фактом, который свидетельствует в пользу этой версии, можно считать накачивание рынка дешевой саудовской нефтью. По информации The Wall Street Journal, в декабре государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила январские официальные цены реализации нефти на $1,5–1,9 за баррель для азиатских клиентов и на $0,1–0,9 за баррель для покупателей из США. После этого о дисконте в $4 для азиатских потребителей объявила национальная иракская компания SOMO, а чуть позже государственная нефтяная компания Кувейта Kuwait Petroleum заявила о скидке в $3,95 с барреля по сравнению с ценой других производителей в регионе с января 2015 года.

Американская мечта

В прошлом году, по уточненным данным Информационного управления Министерства энергетики США, добыча нефти и газового конденсата возросла с 6,5 млн до 7,4 млн баррелей в сутки. Наибольший прирост добычи дает штат Северная Дакота, где добывают сланцевую нефть. Сланцевая революция в этом году оборотов не сбавила, добыча продолжала расти. В начале декабря был установлен новый рекорд — 9,08 млн баррелей в сутки. По данным статистиков Минэнерго США, это самый высокий показатель с января 1983 года. Сланцевая нефть уже вытеснила почти весь импорт с американского рынка и стала оказывать сильнейшее давление на глобальную конъюнктуру.

Однако не исключено, что тактика с аудитов все же начала приносить плоды. В начале декабря 2014 года появилась информация, что в США резко сократилось число выданных разрешений на бурение. Агентство Reuters со ссылкой на отраслевого провайдера статистической информации Drilling Info сообщило, что по итогам ноября компании, работающие в Штатах, получили 4520 разрешений на бурение новых нефтяных и газовых скважин против 7227 в октябре. Генеральный директор Drilling Info Аллен Гилмер (его слова приводит РБК) полагает, что это свидетельствует об «очень быстрой реакции» участников отрасли на обвал нефтяных котировок и нежелании ОПЕК сокращать уровень добычи.

Резкое сокращение количества выданных разрешений на бурение через пару месяцев приведет к снижению физического объема буровых работ и, как следствие, падению нефтедобычи. Напомним, что разработка месторождений сланцевой нефти требует постоянного бурения новых скважин для поддержания и наращивания производства, поскольку дебит скважин после быстрого выхода на пик так же стремительно падает. Если на сланцевых месторождениях начнется реальное снижение уровня добычи, это может здорово подстегнуть нефтяные котировки. Хотя в этом случае ОПЕК скорее начнет добавлять дешевое сырье на рынок, чтобы окончательно добить хотя бы часть компаний, ведущих добычу сланцевой нефти.

Американцы могут ответить на это снятием запрета на экспорт своей нефти, что будет означать борьбу с ОПЕК на всех фронтах.

Снова на шельф

Упавшие цены могут похоронить не только американские сланцы. Под угрозой оказываются проекты и в других странах. Это, повторим, несет в себе риск возникновения дефицита углеводородов в долгосрочной перспективе. Если котировки не пойдут вверх, могут быть никогда не освоены новые месторождения на норвежском шельфе.

Между тем Норвегия в июне этого года впервые за много лет приняла решение о выдаче лицензий на новые участки. В Министерстве нефти и энергетики Норвегии сообщили, что интерес к получению лицензий проявили 40 нефтяных компаний, включая таких грандов отрасли, как BP, Chevron, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell и Statoil. Всего нефтяникам планируется передать 160 блоков. Процесс получения лицензии может занять около 30 месяцев после подачи заявки, поэтому реальные работы, вероятнее всего, начнутся не раньше 2016 года. По сообщениям СМИ, на первом этапе основной упор будет сделан на составление 3D-моделей акватории Баренцева моря (сейчас есть только 2D-карты).

В этом событии важно еще и то, что выход в новые районы разведки и добычи стал возможен после того, как в сентябре 2010 года Норвегия и Россия урегулировали многолетний территориальный спор. Речь шла о 175 тыс. кв. км акватории. По предварительным оценкам, запасы углеводородов в норвежском секторе составляют около 2 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Естественно, против выхода на новые офшорные участки выступают норвежские экологи. Но их голос вряд ли станет решающим в этом вопросе — в отличие от действий ОПЕК или США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ