Нефтехимическая связь

Нефтехимическая связь

Покупка «Газпром нефтью» пакета акций омского полипропиленового производства

«Полиом» — это новый технологический комплекс, производство которого построено по передовой технологии Spheripol, разработанной голландской компанией LyondellBasell Industries

МИРОВОЙ РЫНОК ПОЛИПРОПИЛЕНА: СПРОС НА ПОЛИПРОПИЛЕН ПРОДОЛЖИТ РОСТ ЗА СЧЕТ АЗИАТСКОГО РЕГИОНА

Динамика мирового спроса на полипропилен в 1990-2020 гг. (прогноз)
млн т/год

Структура мирового спроса на полипропилен по сегментам потребления (2011 г.)
%

Среднедушевое потребление полипропилена в мире
кг/чел.

Основные регионы производства/потребления полипропилена (2011 г.)
млн т/год

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИПРОПИЛЕНА: ОЖИДАЕТСЯ ПРОФИЦИТ НА УРОВНЕ ~0,4 МЛН Т
(ЗА ВЫЧЕТОМ ЧИСТОГО ЭКСПОРТА) К 2020 ГОДУ

План ввода новых ПП. мощностей в РФ до 2020 г.
тыс. т

Баланс рынка ПП в РФ в 2011 г. и прогноз в 2020 г.
тыс. т/год Инфографика: Надежда Андрианова

«Газпром нефть» продолжает развитие нефтехимического направления. Вхождение вместе с СИБУРом в акционерный капитал омского завода полипропилена «Полиом» позволит компании эффективно использовать побочные продукты нефтепереработки, представляющие собой ценное нефтехимическое сырье, в то же время укрепив позиции на растущем рынке полипропилена

Текст: Ольга Антипова

От дефицита к профициту

В 2013 году в России было выпущено полипропилена больше, чем когда-либо в истории. Итог работы только основных производителей* — 815 тыс. тонн, что на 23% больше, чем в 2012 году. Локомотивами роста стали буденновский «Ставролен» (125 тыс. тонн в 2013 году против 83 тыс. тонн в 2012‑м), НПП «Нефтехимия», работающее на базе Московского НПЗ (121 тыс. тонн против 106 тыс. тонн в 2012 году), и омский завод «Полиом», введенный в эксплуатацию в феврале 2013 года, но успевший выпустить за неполные 11 месяцев более 110 тыс. тонн полипропилена.

В прошлом году также начал работу и потенциальный лидер российского рынка ПП: в конце мая СИБУР запустил в тестовом режиме вторую площадку «Тобольск-Полимера», а в октябре завод вышел на нормальный производственный график. Даже несмотря на неполную загрузку производства мощностью 500 тыс. тонн полипропилена в год, предприятие только на экспорт во второй половине прошлого года отгрузило порядка 20 тыс. тонн ПП.

Впрочем, такой рост объемов вполне вписывается в рыночные тенденции. Потребление полипропилена в России в 2013 году превысило 900 тыс. тонн, увеличившись на 15% по сравнению с результатами 2011 года. По экспертным прогнозам, темпы роста внутреннего потребления ПП до 2020 года ожидаются на уровне 3% в год. Обеспечивать продукцией российский рынок будут как существующие заводы, так и новые мощности.

По приблизительным оценкам, сегодня в мире потребляется порядка 60 млн тонн ПП в год. Основные сегменты применения полимера — литье и изготовление пленок и листов. Лидеры по среднему потреблению на душу населения — Южная Корея, Япония и вся Западная Европа. А крупнейшие центры производства и потребления — Ближний Восток, Европа, США и Китай. Последний, кстати, наряду с Турцией является одним из крупнейших импортеров полипропилена, так как внутреннее производство этих стран не успевает за растущим спросом.

В долгосрочной перспективе эксперты ожидают рост мирового спроса на ПП порядка 5% в год — до 77 млн тонн к 2020 году. Среднедушевое потребление в этот же период в мире увеличится почти на треть — с 7,2 до 9,5 кг на человека.

Основываясь на долгосрочных рыночных прогнозах, российские компании разрабатывают проекты строительства крупных нефтехимических производств, ориентированных в том числе на производство и экспорт полипропилена: «ЗапСибнефтехима» (ЗапСиб-2) мощностью 500 тыс. тонн в год (СИБУР) и Приморского НПЗ мощностью 1200 тыс. тонн («Роснефть»). Инвестиционные решения по ним еще не приняты, однако экспортные перспективы очевидны.

Для России логистически удобны поставки полипропилена на рынки стран СНГ и Китая. И если в СНГ потребление сейчас невысокое, плюс в ряде стран планируется создание собственных нефтехимических производств, то Китай, по мнению экспертов, будет привлекателен для экспорта еще долгое время.

Покупка с преимуществами

Одной из предпосылок бурного развития нефтехимических производств в России стала активная модернизация нефтяными компаниями своих нефтеперерабатывающих заводов. Строительство новых установок каталитического крекинга приводит к росту выпуска пропан-пропиленовой фракции (ППФ) — сырья для производства полипропилена. Возникающий избыток ППФ на внутреннем рынке заставляет владельцев НПЗ искать рынки сбыта для нефтехимического сырья или самостоятельно заниматься его переработкой. Поэтому для российских компаний гораздо выгоднее производить из ППФ продукт с более высокой добавленной стоимостью.

Именно этим руководствовалась «Газпром нефть», принимая решение о вхождении вместе с СИБУРом в акционерный капитал омского «Полиома». Сделка была завершена в конце мая нынешнего года: совместное предприятие двух компаний, созданное на паритетных началах, выкупило у «Титана» 50%‑ную долю завода. Это дало предприятию сразу несколько конкурентных преимуществ: во‑первых, гарантированные поставки сырья с Омского НПЗ «Газпром нефти», во‑вторых, широкую сеть дистрибуции СИБУРа, который будет заниматься реализацией продукции завода.

Сам «Полиом» представляет собой новый технологический комплекс мощностью 210 тыс. тонн полипропилена в год. Предприятие расположено рядом с Омским НПЗ, и сырье, обеспечивающее до 100% потребностей завода, будет доставляться по трубопроводу. Производство построено по передовой технологии Spheripol, разработанной голландской компанией LyondellBasell Industries.

Ассортимент продукции завода составляет до 98 марок полипропилена. И это — одно из главных его преимуществ: столь широкая продуктовая линейка позволит оперативно реагировать на изменения рынка. Еще одно преимущество «Полиома» — его географическое положение, которое позволяет осуществлять поставки и внутри страны, и на экспорт.

«Вхождение в новый нефтехимический актив позволит нам в перспективе достичь показателей, предусмотренных стратегией развития нефтехимического бизнеса компании до 2025 года. Успешный опыт взаимодействия с СИБУРом в сфере управления нефтехимическим производством, тесная интеграция актива с производственными мощностями ОНПЗ — все это станет дополнительными конкурентными преимуществами на переходящем на другой качественный уровень российском нефтехимическим рынке», — отметил начальник департамента нефтехимии и СУГ «Газпром нефти» Роман Ефимычев.

* Приведены результаты работы ООО «Ставролен» (ЛУКОЙЛ), ООО «НПП Нефтехимия» (СП «Газпром нефти» и СИБУРа), ОАО «Нижнекамскнефтехим» (ТАИФ), ОАО «Уфаогрсинтез» («Башнефть»), ООО «Полиом» (ГК «Титан»), без учета завода «Тобольск-Полимер» СИБУРа

ПОЛИПРОПИЛЕН

Кристаллический термопластичный полимер без цвета и запаха. В своем естественном состоянии прозрачен, но легко может пигментироваться в несколько цветов и оттенков. Может применяться в любых климатических зонах.
Полипропилен и его сополимеры используются для изготовления канализационных и водопроводных труб, фитингов, деталей автомашин, бытовой техники, различной упаковки. Также из него производится одноразовая посуда, упаковочная пленка, бумага для обертывания пищевых продуктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ