Эффективный отбор

Эффективный отбор

Сложная экономическая ситуация в мире приводит к закрытию старых и неэффективных НПЗ

Текст: Евгений Третьяков
Иллюстрации: Дмитрий Коротченко
Инфографика: Татьяна Удалова

Падение цен на нефть серьезно затронуло экономические интересы не только добывающего, но и нефтеперерабатывающего сегмента. Дешевое сырье привело к снижению стоимости и увеличению спроса на нефтепродукты. Мировой рынок быстро откликнулся возросшим предложением и столкнулся с переизбытком бензина. В условиях высокой конкуренции неэффективные НПЗ встают перед неприятной дилеммой: модернизироваться или уйти с рынка

В прошлом году объемы нефтепереработки в мире выросли. Низкие цены на нефть способствовали падению стоимости нефтепродуктов, и даже прижимистые европейцы стали больше покупать бензина и дизеля. Нефтяным компаниям, имеющим в числе своих активов НПЗ и широкую сеть АЗС, удалось частично компенсировать потери от плохой конъюнктуры на сырье. Но в этом году все стало хуже — цены ниже, спрос растет слабо, убытки увеличиваются. В такой ситуации критически важными становятся эффективность мощностей по переработке и качество конечного продукта. Заводы, не соответствующие этим критериям, будут закрыты.

Второй квартал 2016 года стал одним из самых плохих за последние десять лет для большинства мировых нефтегазовых компаний. За год прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell упала на 93 %, прибыль итальянской Eni стала меньше на 88 %.

Американская Exxon Mobil Corp. показала падение прибыли на 59 %, а в августе вылетела из пятерки самых дорогих компаний мира (теперь там остались только корпорации ИТ-сектора — Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, и Alphabet — материнская компания Google). Британская ВР третий квартал подряд фиксирует убытки (во втором квартале 2016 года они составили $ 2,25 млрд).

Главы нефтегазовых корпораций оптимизма не проявляют. «Низкие цены на нефть остаются значимой проблемой для бизнеса», — говорит гендиректор Shell Бен ван Берден. Руководитель Chevron Джон Уотсон отмечает, что компания все еще находится в процессе «продолжающейся адаптации к миру дешевой нефти».

Маржа пошла вниз

В прошлом году возросшая маржа нефтепереработки из‑за падения стоимости сырья принесла многим неплохой доход. Лучший результат показала французская Total, которая даже сумела увеличить прибыль по сравнению с 2014 годом. Однако в первом полугодии этого года финансовые показатели падают (во втором квартале чистая прибыль сократилась на треть). Первая причина — забастовки на НПЗ компании во Франции, вторая — общеотраслевое сокращение маржи нефтепереработки.

«Сейчас восстановление тормозит избыток бензина, давящий на сектор переработки и уменьшающий спрос на сырье. До недавнего времени переработка компенсировала слабые доходы от продажи сырой нефти и природного газа», — отмечает газета «Ведомости», комментируя отчетность второго квартала по отрасли.

По оценке UBS, если в прошлом году маржа европейских НПЗ составляла $ 6,5 с барреля, то в первом квартале 2016 года она упала до $ 3,1. В целом по году она, по прогнозам аналитиков, окажется меньше $ 5.

В США независимые нефтеперерабатывающие компании переживают худший период за несколько лет. По подсчетам Reuters, десять крупнейших независимых перерабатывающих заводов США в первом квартале получили общую чистую прибыль в $ 944 млн, что оказалось на 74 % ниже аналогичного периода прошлого года. Это худший квартал с 2012 года. Падение прибыли немедленно сказалось на инвестиционной политике: шесть основных предприятий в 2016 году сокращают капитальные вложения на 17 %.

В то же время аналитики прогнозируют продолжение роста спроса на топливо в этом и следующем году. «В частности, мы видим, что спрос на бензин продолжает расти во всем мире. Ожидаем, что подобная тенденция сохранится», — считают в Goldman Sachs. Но по их прогнозу маржа нефтепереработки снизится во второй половине 2016 года, а вырастет в следующем году, когда, как ожидается, сбалансируется рынок нефти и нефтепродуктов и избыточные запасы перестанут давить на цены.

Европа сдается

Нынешний год переживут далеко не все НПЗ. С рынка продолжат уходить старые и неэффективные предприятия, выпускающие продукцию с низкой добавленной стоимостью и низких экологических классов. Так, лидер европейской нефтепереработки Total намерена закрыть 20 % мощностей уже к концу 2016, а не 2017 года, как предполагалось ранее.

«Мы считаем, что мы должны придерживаться своей стратегии. В 2012 году мы объявили, что сократим наши перерабатывающие мощности в Европе. На самом деле мы это осуществим уже к концу 2016 года. Будем выводить из эксплуатации, как и планировали. Три года назад были избыточные мощности, и они никуда не исчезли», — приводит слова главы компании Патрика Пуянне ТАСС. Он отметил, что компания не будет отказываться от своих планов. «Если актив не устраивает, то его нужно удалять, потому что плохие времена вернутся для переработки. Никого не хочу пугать, если не завтра, то послезавтра — точно», — подчеркнул он.

Впрочем, не стоит думать, что сокращение мощностей — это новшество последних двух лет, когда конъюнктура на рынке сильно ухудшилась. Возникшие трудности лишь ускорили этот процесс. По подсчетам Юрия Щербанина, заведующего кафедрой нефтегазотрейдинга и логистики РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, с 2000 по 2013 год число НПЗ в Европе сократилось со 156 до 125, а мощность переработки снизилась с 926 млн тонн до 835 млн тонн. Из шести стран с наибольшими мощностями по нефтепереработке (свыше 1 млн баррелей в сутки) — Великобритании, Германии, Италии, Испании, Нидерланд, Франции — только Испания и Нидерланды смогли увеличить мощности за последние 10 лет. Испания — на 12,4 %, Нидерланды — на 1,5 %. Остальные показали существенный минус. В Германии снижение составило 12,5 %, в Италии — 23,9 %, в Великобритании — 26,5 %, во Франции — 30,5 %.

Тенденция последних десяти лет совершенно четко демонстрирует снижение объемов переработки и перерабатывающих мощностей в Европейском союзе, и их рост в других регионах мира, прежде всего в Китае, а также в России и на Ближнем Востоке. США, в отличие от большинства других развитых стран,свои позиции сдавать не собираются и наращивают производство, пусть и не так быстро, как Россия и тем более Поднебесная (подробнее см. инфографику).

Соединенные Штаты, как и другие развитые страны, при этом сокращают объемы потребления нефтепродуктов — минус 6,8 % за десять лет (здесь и далее данные BP Statistical Review of World Energy 2016). Увеличивать производство им удается за счет постепенного захвата рынков Центральной и Южной Америки. Совокупное потребление нефтепродуктов в этом регионе выросло на треть, а собственное производство сократилось на 14,7 %. Эти показатели вполне соответствуют общему для развивающихся стран тренду, где потребление нефтепродуктов стабильно растет.

В прошлом году из-за низких цен на нефть и нефтепродукты производство и потребление выросло и в США, и в ЕС. В то же время Европа потеряла еще немного мощностей по переработке. В этой ситуации увеличивать выпуск нефтепродуктов позволяет наличие современных эффективных комплексов.

Экологический фактор

В России и СНГ прошлый год прошел под знаком рецессии, российская экономика сократилась на 3,7 %, упали доходы населения, продажи автомобилей, поэтому сократился спрос и на нефтепродукты. Однако в целом с 2005 года в России растут и мощности по переработке, и объемы производства. Происходит это благодаря тому, что уже несколько лет отечественные компании вкладывают огромные средства в модернизацию своих НПЗ.

По оценке директора департамента нефтепереработки и газа Минэнерго РФ Михаила Грязнова, с 2011 года на комплексную модернизацию НПЗ нефтяными компаниями затрачено около 1 трлн рублей. Минэнерго прогнозирует, что и в 2016 году инвестиции компаний в нефтепереработку в России останутся на уровне 2015 года и составят 214 млрд рублей.

Итоги модернизации весомые. Так, с 2013 года Россия перешла на топливо экологического стандарта «Евро-3», а с 1 июля этого года запрещена реализация бензина ниже класса «Евро-5». Некоторые компании, в частности «Газпром нефть», начали производство топлива стандарта «Евро-5» еще в 2013 году, и уже в 2014 году свыше 90 % всех высокооктановых бензинов компании и дизельных топлив соответствовали этому стандарту.

В настоящий момент «Газпром нефть» продолжает масштабное обновление своих перерабатывающих предприятий. Так, на Московском НПЗ сооружается новая комбинированная установка переработки нефти «Евро+», на Омском НПЗ идет строительство новейшего комплекса глубокой переработки нефти. Кроме того, реализуется масштабный проект «Газпром нефти» по развитию катализаторного производства на Омском НПЗ, который предполагает создание современного высокотехнологичного комплекса для производства отечественных катализаторов каталитического крекинга и катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга (на сегодняшний день не выпускаются в России). Это катализаторы для ключевых процессов вторичной переработки нефти, которые обеспечивают производство моторных топлив стандарта «Евро-5». Минэнерго присвоил проекту «Катализаторы глубокой переработки нефтяного сырья на основе оксида алюминия» статус национального.

Если говорить о ситуации в отрасли в целом, то в 2015 году в России было введено в эксплуатацию 11 установок вторичной переработки нефти, в 2016 году ожидается ввод еще 12 установок. «Планы выполняются с точки зрения перехода на пятый экологический класс. Тем не менее в прошлом году ввиду финансовых трудностей 16 установок были перенесены на более поздние сроки. Мы в этом году введем 12 установок и в период включительно по 2018 год еще 36 установок», — рассказал министр энергетики Александр Новак в ходе июльской встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Этот незначительный сдвиг не влияет на обеспечение качественной продукцией. Самое главное, что мы в короткие сроки, в течение пяти лет, перешли со второго класса на потребление пятого класса, а это в сотни, в тысячи раз снижает выброс в атмосферу загрязняющих веществ», — подчеркнул министр.

Хотя переход на более экологичные топливные стандарты и стал одним из основных факторов, заставивших отечественные нефтяные компании вкладываться в модернизацию своих НПЗ, нынешние рыночные реалии всячески способствуют этому процессу. Наращивая высокотехнологичные нефтеперерабатывающие мощности, Россия как минимум удерживает свой рынок, а как максимум — получает шанс претендовать на часть соседних.

Модернизация НПЗ

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2016

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ