Источники роста

Источники роста

Текст: Александр Алексеев
Инфографика: Анастасия Ухина

Cтратегия развития ресурсной базы «Газпром нефти» определила пути достижения стратегических целей компании — роста добычи до 100 млн тонн в год к 2020 году и удержания этого уровня в дальнейшем

«100 млн т.н.э. добычи — стратегическая цель, к которой «Газпром нефть» должна выйти к 2020 году. Она остается константой уже больше пяти лет, хотя внешняя экономическая ситуация за это время уже неоднократно менялась, причем менялась кардинально и не всегда в лучшую сторону. Именно под этот показатель формировался портфель проектов «Газпром нефти», большая часть из которых или уже выведена на этап промышленной эксплуатации, или будет выведена в течение ближайших года-двух. Задача на следующую пятилетку, то есть на срок до 2025 года, — сохранить планку добычи на достигнутом уровне. Как показывают расчеты специалистов компании, без освоения новых территорий, поиска и постепенного вовлечения в разработку дополнительных объемов запасов эту задачу не решить. На вопросы, где и как предполагается искать новую нефть, отвечает стратегия развития ресурсной базы компании.

Условия развития

Основой для формирования стратегии стала оценка актуального состояния и потенциала ресурсной базы «Газпром нефти». Специалисты компании проанализировали данные обо всех запасах существующих активов и пришли к выводу, что эти ресурсы позволят достичь стратегической цели в добыче к 2020 году. Однако расчеты специалистов компании показывают, что обеспечение компании необходимыми ресурсами невозможно без увеличения количества проектов геологоразведки.

Впрочем, главная проблема даже не в количестве, а в постепенном ухудшении качества запасов на старых активах. Это неизбежный процесс, а единственный путь изменения тенденции, подтвержденный в том числе опытом мировых лидеров отрасли, — расширение пула качественных проектов на ранних фазах жизненного цикла. Для обеспечения стабильного уровня добычи, а тем более роста портфель компании должен включать значительное количество проектов на этапах геолого-разведочных работ (ГРР), из которых, по статистике, лишь около 10 % доходят до стадии эксплуатации. В то же время при появлении новых перспективных проектов самые экономически неинтересные должны продаваться, что также будет обеспечивать рост качества запасов.

Что касается основных источников пополнения ресурсной базы, то в новой стратегии их зафиксировано восемь: органический рост (доразведка запасов на старых активах компании); неорганический рост в России за счет приобретения новых активов на рынке и из нераспределенного фонда; вовлечение в разработку нефтяных активов «Газпрома»; реализация зарубежных проектов; освоение новых поисковых зон; развитие на шельфе; освоение баженовской свиты и увеличение объема запасов за счет внедрения новых технологий. Все эти возможности в стратегии приоритезированы, исходя в первую очередь из эффективности их реализации в нынешней экономической ситуации.

Ресурсная база «Газпром нефти» по категории 1P (доказанные запасы)

Максимальный эффект

Одно из наиболее эффективных в сегодняшней ситуации направлений развития ресурсной базы — органическое развитие. Речь идет о работе с имеющимися у компании активами: доразведке и переводе запасов С2 / С3 в категорию С1. У этих запасов самая низкая удельная стоимость — затраты на доступ, поиск и разведку, — а вовлечь эти запасы в разработку можно уже в ближайшие 3–5 лет. По предварительной оценке, значительная доля потенцила органического роста —— это крупные проекты на севере ЯНАО (Новопортовское месторождение, Мессояхская группа) и месторождения в Восточной Сибири (Куюмбинское и Чонская группа). Достаточно серьезные возможности несут и традиционные активы, в первую очередь «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз » и «Газпромнефть- Муравленко» — самые старые добывающие предприятия компании.

Новопортовское месторождение — один из высокопотенциальных источников органического роста запасов

Категории запасов

Принятая в России в настоящее время классификация запасов и ресурсов основывается на их геологической изученности. Разведанные запасы представлены категориями A, B, C1. При этом A и B уже разрабатываются или подготовлены к разработке, а C1 изучены в достаточной степени, для того чтобы можно было ее начинать. C2 — запасы, предварительно оцененные на основании геологических и геофизических данных. C3 — потенциальные запасы (ресурсы), пока не подтвержденные с помощью бурения.

Именно эти категории используются Государственной комиссией по запасам (ГКЗ) при лицензировании месторождений и распределении лицензий. Однако они плохо учитывают экономическую составляющую — рентабельность разработки.

Международные нефтяные компании применяют классификацию SPE-PRMS, которая в большей степени ориентирована на бизнес-задачи. При определении эффективности извлечения запасов учитываются такие факторы, как затраты на разведку и бурение, транспортировку, налоги, существующие цены на нефть и многие другие. В этой классификации выделяют категории 1P, 2P и 3P. 1P — доказанные запасы, вероятность извлечения которых составляет 90 %. Категория 2P включает доказанные и вероятные запасы (последние могут быть извлечены с вероятность 50 %). 3P — доказанные, вероятные и возможные запасы (вероятность извлечения возможных запасов — 10 %).

Прогноз органического развития запасов в 2015–2020 годах показывает, что прирост доказанных запасов по крупным проектам в значительной мере сможет компенсировать снижение, ожидаемое в дочерних обществах и совместных предприятиях. К 2020 году доля крупных проектов в общем объеме доказанных запасов должна увеличиться в два раза. Однако потенциал органического роста все же ограничен, и для решения стратегических задач в долгосрочной перспективе необходимо развивать и другие источники ресурсной базы.

В неорганическом же развитии ресурсной базы «Газпром нефти» отдельное место занимают нефтяные активы «Газпрома». Для дочерней компании глобального энергетического холдинга вовлечение в разработку его нефтяных запасов вполне очевидная задача. Наличие специализированной нефтяной дочки не только позволяет «Газпрому» выполнять лицензионные обязательства в части работы с жидкими углеводородами, но и обеспечивает эффективность освоения месторождений. Такое положение дел в последние пять лет уже принесло «Газпром нефти» серьезный прирост запасов по категории 1P, ведь и восточная часть Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, и Новопортовское, и Приразломное — это «материнское наследство». И оно еще далеко не исчерпано. Количество месторождений с нефтью на балансе, находящихся в периметре группы «Газпром», составляет несколько десятков, они расположены в семи регионах России, в пяти из которых уже работает «Газпром нефть».

Для «Газпром нефти» как для нефтяной компании интересны ачимовские залежи в Западной Сибири, не имеющие гидродинамической связи с газом, однако добывать эту нефть не просто: она залегает глубоко и требует особых подходов к бурению. Потенциал восточносибирских месторождений также значителен, однако эти залежи отличаются сложной геологией. Изучается и возможность работы с нефтяными оторочками газоконденсатных месторождений.

Распределенный нераспределенный

На рынке найти действительно интересный для приобретения актив все сложнее, так как консолидация отрасли в основном завершилась. Сбор информации о потенциальных объектах и ее последующий анализ показали, что качество и объем предлагаемых запасов зачастую не соответствуют критериям компании, при этом стоимость активов может быть слишком высока, что фактически сводит к нулю потенциал создания материальной стоимости в таких проектах.

Значительно снизился и уровень предложений из нераспределенного фонда. Достаточно сказать, что в 2015 году 50 % выставленных на аукционы участков не были востребованы отраслью, то есть качество подготовки запасов оказалось недостаточным для того, чтобы компании решились принять риски, связанные с их освоением. Конкуренция же за перспективные активы настолько высока, что цена, достигнутая в ходе аукционов, делает приобретение ряда лицензий экономически нецелесообразным.

Таким образом, возможности неорганического развития за счет приобретения готовых активов или лицензий сегодня не выглядят многообещающими. Тем не менее при подготовке стратегии все же был сформирован список наиболее интересных для приобретения активов и участков не распределенного фонда, и стратегия компании в этом направлении выстраивается в основном вокруг регионов деятельности, что позволяет добиваться определенной производственной и экономической синергии.

В целом же компания планирует в отношении неорганического развития ресурсной базы придерживаться принципа здорового оппортунизма, отслеживая появляющиеся предложения и принимая решения в зависимости от текущих возможностей.

Внедрение новых технологий — обязательное условие качественного развития ресурсной базы

Этого же принципа в «Газпром нефти» придерживаются и в отношении зарубежных активов. Пока наиболее активно компания работает в ближневосточном регионе, разрабатывая месторождение Бадра в центральном Ираке и занимаясь изучением и освоением нескольких блоков в Иракском Курдистане. Интерес к Ближнему Востоку сохраняется, возможности для развития там существуют — правда, при относительно низких затратах на добычу стоимость доступа, поиска, разведки запасов и строительства инфраструктуры в регионе высока.

Не исключают в компании и возможности выхода в соседний с Ираком Иран, правда, специалисты «Газпром нефти» отмечают, что коммерческая привлекательность проектов будет во многом зависеть от контрактных условий.

В поисках нового

Выход в новые поисковые зоны — это геологоразведка в чистом виде, самое высокорисковое и вместе с тем наиболее перспективное направление развития. Именно здесь может быть создана максимальная стоимость. В приоритете, конечно, поиск на территориях, находящихся рядом с действующими активами «Газпром нефти», однако рассматриваются и новые регионы. Очевидно, что работа на новых территориях не принесет быстрого результата: даже если запустить реализацию этих проектов сегодня, начала добычи стоит ждать в лучшем случае за чертой 2023–2025 годов. Но это проекты будущего. Как и проекты поиска на шельфе и освоения баженовской свиты.

Ресурсный потенциал шельфа высок, однако доступ к нему дорог, развитие шельфовых проектов требует значительных инвестиций и в подготовительный этап, и в развитие технологий добычи. Поэтому осваивать шельф планируется в том числе вместе с технологическими и инвестиционными партнерами, работа по привлечению которых включает в себя снижение геологической неопределенности и конкретизации рисков. Продолжает компания и внедрение новых технологий, позволяющих повысить эффективность добычи, а значит, и объем извлекаемых запасов. Одно из направлений этой работы — повышение эффективности разработки низкопродуктовых коллекторов. В первую очередь речь идет о баженовской свите, добыча нефти из которой пока сложна и дорога.

Ближний Восток остается в фокусе внимания геологов «Газпром нефти»

Потенциал бажена очень высок, однако рентабельное освоение этих ресурсов требует развития технологий бурения. Пока каждая скважина здесь — это новый вызов. Тем не менее баженом необходимо заниматься даже из-за того, что именно здесь отрабатываются решения, которые будут актуальны в будущем: строительство скважин, способных выдерживать сверхвысокое давление, применение новых типов гидроразрыва пласта, внедрение новых технологий заканчивания скважин и др.

В настоящее время «Газпром нефть» продолжает работу с баженовской свитой на Пальяновском месторождении в ХМАО и Вынгаяхинском в ЯНАО. В перспективе — активное включение в проект других месторождений компании.

Активность и полнота работы в каждом из стратегических направлений зависит в первую очередь от внешней ситуации. В рамках новой стратегии развития ресурсной базы разработаны несколько вариантов развития событий в зависимости от финансовых возможностей компании и внешних факторов, один из важнейших среди них — цена на нефть. Однако при любом сценарии стратегия развития ресурсной базы создает условия для того, чтобы имеющиеся у компании возможности были реализованы наилучшим образом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ