«Газпром нефть» успешно разместила биржевые облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей

Пресс-релиз

3 июня «Газпром нефть» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-03 номинальным объемом 10 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта (put-опцион); купонный период — 6 месяцев.

В книгу было подано 30 заявок от инвесторов. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и двукратная переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 9,8% годовых.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), ЗАО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Промсвязьбанк». Агент по размещению — ЗАО «Сбербанк КИБ». Расчеты по сделке при размещении облигаций состоятся 9 июня 2016 года на ФБ ММВБ.

Заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил: «Компания успешно провела уже второе рыночное размещение облигаций в этом году, которое было встречено инвестиционным сообществом с большим интересом. Нам не только удалось добиться беспрецедентно низкой ставки купона среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков с середины 2014 года, но и рекордно низкого спреда к облигациям федерального займа на текущем рынке».