«Газпром нефть» успешно разместила облигационный выпуск серии 03

21 июля ОАО «Газпром нефть» успешно разместило выпуск облигаций серии 03 объемом 8 млрд. рублей. Компания привлекла средства на три года, задав тем самым новые ориентиры по срочности заимствований в сложившихся условиях внутреннего долгового рынка.

Размещение происходило в формате book-building. Инвесторами было подано 74 заявки на общую сумму более 32 млрд. руб. Спрос превысил объем выпуска в 4 раза, в результате чего было принято решение о закрытии книги заявок на день раньше планируемого срока. По результатам анализа поступивших заявок, ставка купона по облигациям была установлена в размере 14,75% годовых, что на 0,25% ниже минимального уровня маркетингового ценового диапазона (15,00–15,75%).

Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.

Организаторами выпуска выступили «Газпромбанк» и «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант».