"Газпром нефть" завершила сделку по привлечению синдицированного кредита в размере $1 млрд.

ОАО "Газпром нефть" успешно завершило привлечение синдицированного кредита на сумму $1 млрд. Договор синдицирования был подписан 4 июля. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, синдикация была завершена с переподпиской и в максимально короткий срок.

Кредит был организован Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ("BBVA"), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU"), Barclays Capital (инвестиционное подразделение банка Barclays Bank PLC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") и WestLB AG, ("WestLB") (совместно банки-организаторы или букраннеры).

Кредит включает два транша: трехлетний транш и пятилетний транш. Маржа составляет 1,5%и 1,75% соответственно.

ОАО "Газпром нефть" намерено использовать привлеченные средства на общие корпоративные нужды, а также для рефинансирования существующей задолженности.

Агентом по документации и кредитным агентом является банк WestLB AG (Лондонский филиал). Банк SMBC выступает в роли координатора.

Справка

ОАО "Газпром нефть" - ведущая вертикально-интегрированная нефтяная российская компания, в состав которой входят добывающие, нефтеперерабатывающие и сбытовые активы; занимает пятое место в России по объемам добычи. Рейтинг по оценке S&P равен BBВ- (стабильный) и был повышен 9 января 2008 года, и Baa3 (стабильный) по оценке Moodys, который был повышен 4 июля.

75,68% акций "Газпром нефти" принадлежат группе Газпром.

В 2007 общий объем добычи нефти ОАО "Газпром нефть" составил 32,7 млн. тонн, а объем переработки - 26,2 млн. тонн. Выручка по стандартам US GAAP составила $21,100 млн., EBITDA – $5,828 млн., а чистая прибыль - $4,143 млрд.