Нефтяные Компании ЮКОС И «Сибнефть» Достигли Принципиального Соглашения Об Объединении

Москва, 22 апреля 2003 г. - НК ЮКОС и основные акционеры компании «Сибнефть» достигли принципиального соглашения об объединении двух компаний. В результате крупнейшей сделки в России появится компания, которая станет абсолютным лидером российской нефтяной промышленности и четвертой по добыче нефти частной компанией в мире.

Запасы объединенной компании (с учетом запасов компании «Славнефть») составят 19,4 млрд. баррелей нефтегазового эквивалента по данным оценки запасов в конце 2001 года, проведенной в соответствии с методикой SPE. Добыча компании (включая долю компании «Сибнефть» в добыче «Славнефти») составит около 2,3 млн. баррелей в день.

Объединенная компания получит название ЮкосСибнефть. Предполагается, что объединенную компанию возглавит председатель правления НК ЮКОС Михаил Ходорковский, а нынешний президент «Сибнефти» Евгений Швидлер будет номинирован на должность председателя Совета директоров. Также предполагается, что большинство в Совете составят независимые директора.

По словам председателя правления НК ЮКОС Михаила Ходорковского, «объединение с «Сибнефтью» резко усиливает наши конкурентные преимущества за счет синергетического эффекта объединения великолепных управленческих команд, высокопрофессиональных трудовых коллективов и высокоприбыльных промышленных активов двух компаний. Новый промышленный гигант, обладающий большой производственной и финансовой мощью, сможет добиться еще большей эффективности ведения бизнеса, что в свою очередь приблизит достижение нашей стратегической цели - превращение в лидера глобального энергетического рынка».

По словам президента «Сибнефти» Евгения Швидлера, «наше решение основано на общих принципах ведения бизнеса, единой стратегии и корпоративной культуре. Мы ожидаем, что создание новой компании приведет к новым масштабным проектам и серьезно укрепит позиции нефтяной отрасли России на международных рынках».

В рамках сделки основные акционеры «Сибнефти» продадут 20% своих акций в компании за 3 млрд. долларов, а также обменяют остающиеся у них акции, исходя из соотношения 0,36125% акций ЮкосСибнефть за 1% акций «Сибнефти». ЮкосСибнефть также сделает справедливое предложение миноритарным акционерам «Сибнефти» после получения заключения об оценке от одного из общепризнанных международных инвестиционных банков.

До завершения сделки ЮКОС намерен увеличить объем привлеченных финансовых средств на своем балансе и рассмотреть возможность дополнительных выплат акционерам в форме дивидендов и выкупа акций. Предполагается, что после завершения сделки ЮкосСибнефть будет иметь умеренную задолженность на балансе и значительные оборотные средства.

При условии получения одобрения соответствующих аспектов сделки со стороны акционеров и регулирующих государственных органов, а также после проведения финансово-юридической экспертизы, объединение планируется завершить к концу текущего года.

Основные показатели объединенной компании

Запасы

Запасы объединенной компании составят около 19,4 млрд. баррелей нефтегазового эквивалента (по данным оценки запасов в конце 2001 года, проведенной в соответствии с методикой SPE).

  • Доказанные запасы нефти (по методике SPE) - 18.4 млрд. баррелей
  • Доказанные запасы газа (по методике SPE) - 5,9 триллионов куб. футов

Добыча

Добыча объединенной компании (включая долю компании «Сибнефть» в добыче «Славнефти») составляет около 2,3 млн. баррелей в день, что превращает ее в крупнейшую российскую нефтедобывающую компанию.

  • Компании ЮКОС и «Сибнефть» добывают около 29% всей нефти, производимой в России
  • В 2002 году общий объем добычи двух компаний составил 103,2 млн. тонн (754,2 млн. баррелей) нефти

Переработка и сбыт

Предполагается, что в собственности объединенной компании будут находиться 6 НПЗ в России (Омский, Ачинский, Ангарский, Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский), комплекс «Мажейкяй Нафта» в Литве, доли в Московском и Ярославском НПЗ в России, а также в Мозырском НПЗ в Белоруссии.

  • Объем переработки в 2002 году - 57,7 млн. тонн (421,8 млн. баррелей)
  • Крупнейшая розничная сеть в России из свыше чем 2500 автозаправочных станций

Пресс-служба ОАО «Сибнефть» (095) 777 31 43
Отдел по связям с инвесторами
ОАО «Сибнефть» (095) 777 31 16

Пресс-служба ОАО «НК «ЮКОС» (095) 785 08 55
Отдел по связям с инвесторами
ОАО «НК «ЮКОС» (095) 788 00 33

Справка

Заявления о перспективах развития деятельности. Определенная информация в настоящем пресс-релизе может содержать прогнозы или иные заявления о перспективах развития деятельности или будущих финансовых показателей. Следует иметь в виду, что данные заявления не гарантируют достижение заявленных результатов деятельности или наступление каких-либо спрогнозированных событий, связанных с этой деятельностью, и включают в себя риски, неопределенность и допущения, которые не могут быть с точностью спрогнозированы. Соответственно, фактические показатели и результаты деятельности могут существенно отличаться от заявленных данных или прогнозов, содержащихся в заявлениях о перспективах развития деятельности. Не планируется вносить изменения в указанные заявления для приведения их в соответствие с фактическими результатами.

Настоящий документ не является предложением или объявлением о совершении подписки, покупки или продажи каких-либо ценных бумаг, при этом никакая часть настоящего документа не является основой и не может рассматриваться в качестве основания для какого-либо контракта или обязательства. Используемый в настоящем документе термин «объединение» не подразумевает изменения организационно-правовой структуры ОАО «НК «ЮКОС». Кроме того, никакие ценные бумаги «Юкоса» или «Сибнефти» не были зарегистрированы в соответствии с законодательством США о ценных бумагах и, следовательно, не могут быть предложены к продаже, проданы или вручены в Соединенных Штатах Америки при отсутствии регистрации в соответствии с требованиями о регистрации законодательства США о ценных бумагах или в отсутствие применимых исключений из указанных требований.