Trade Finance Magazine назвал синдицированный кредит «Газпром нефти» «Сделкой года»

Пресс-релиз

В рамках ежегодной премии, отмечающей наиболее значимые сделки в сфере товарно-экспортного финансирования, издание группы Euromoney - Trade Finance Magazine - присвоило номинацию «Сделка года» привлеченному «Газпром нефтью» синдицированному кредиту в размере $1,5 млрд. В статье о сделке, опубликованной в мартовском номере Trade Finance Magazine, говорится, что «этот масштабный, пятилетний синдицированный кредит задал новые ценовые параметры для всего российского рынка корпоративных заимствований и позволил проверить готовность инвесторов работать с российскими заемщиками».

Соглашение о предоставлении пятилетнего обеспеченного кредита в размере до $1,5 млрд. в пользу «Газпром нефти» было заключено 30 июля 2010 года. В качестве первоначальных ведущих организаторов, букраннеров и андеррайтеров кредита выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Natixis SA и Société Générale Corporate & Investment Banking. Кредит стал первой синдицированной сделкой в России с момента начала глобального финансового кризиса. В феврале 2011 года «Газпром нефть» подписала соглашение о снижении процентной ставки по кредиту с Libor + 2,1% до Libor + 1,6% годовых.

«Премия Trade Finance Magazine свидетельствует о высокой оценке международным финансовым сообществом усилий менеджмента «Газпром нефти» по оптимизации кредитного портфеля компании. Разработанная «Газпром нефтью» и банками-организаторами стратегия позволила привлечь к сделке в общей сложности 16 банков и организовать пятилетний синдицированный кредит на $1,5 млрд, аналогов которому на российском рынке не было с 2008 года», - отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти», финансовый директор компании Вадим Яковлев.