«Газпром нефть» провела размещение рекордного по ключевым параметрам выпуска облигаций сроком на 10 лет

Пресс-релиз Эффективность

12 декабря «Газпром нефть» кредитный рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) — ААА(RU) закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 003Р-02R общим номинальным объемом 20 млрд руб. и сроком погашения 10 лет с даты начала размещения. Для нового выпуска облигаций компании планируется получение рейтинга АКРА.

Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов и переподписка более чем в 4 раза от первоначального объема книги заявок позволила «Газпром нефти» снизить ставку до 7,15% годовых — на 25 базисных пунктов ниже верхней границы первичного диапазона. Интерес рынка к облигациям компании обеспечил увеличение объема размещения до 20 млрд, что в два раза превышает изначально установленный ориентир.

Организаторами выпуска стали АО «Сбербанк КИБ», Банк ГПБ (АО), ООО «БК РЕГИОН», ПАО «Московский кредитный банк». Агент по размещению — АО «Сбербанк КИБ». Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 20 декабря 2019 года на Московской Бирже.

«Газпром нефть» продолжила многолетнюю практику успешных размещений на российском публичном долговом рынке и стала первым эмитентом в нефтегазовом секторе, осуществившим рыночный выпуск облигаций объемом 20 млрд рублей со сроком погашения 10 лет. Возможность рыночного корпоративного размещения на такой срок свидетельствует о развитии российского финансового рынка и доверии инвесторов к долгосрочной стратегии развития компании. Высокий спрос инвестиционного сообщества на ценные бумаги «Газпром нефти» позволил нам зафиксировать минимальный размер ставки купона при максимальном объеме выпуска облигаций за всю историю рыночных размещений в России на сопоставимый срок».
Алексей Янкевич
Алексей Янкевич Заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам