Полугодовые итоги развития нефтяной отрасли

В июле этого года импорт нефти Китаем вырос на 18% в сравнении с июнем, на 42% по отношению к июлю 2008 года C начала 2009 года суточная добыча «Газпромнефть-Хантоса» выросла на 24,5% Добыча нефти по основным нефтегазовым компаниям за период I полугодие 2008-го/I полугодие 2009-го, млн тонн

Переработка нефти по основным производителям за период I полугодие 2008-го/I полугодие 2009-го, млн тонн

Еще в начале 2009 года и аналитики, и участники нефтяного рынка осторожно подходили к прогнозам развития отрасли. Но предварительные итоги первого полугодия этот пессимизм несколько развеяли. Российский и мировой нефтяной рынок чувствует себя лучше, чем ожидалось.

Текст: Евгений Третьяков

Богатая добыча

Сначала цифры. Объем добычи нефти (включая газовый конденсат) в России в первой половине 2009 года составил 242 млн тонн. Это на 0,1% больше, чем за тот же период 2008 года. Таковы предварительные данные, представленные Минэкономразвития РФ в обзоре социально-экономического развития России в первом полугодии 2009 года. При этом в первом полугодии 2009 года от месяца к месяцу показатели добычи менялись достаточно динамично. В период с февраля по апрель наблюдался рост среднесуточной добычи нефти к предыдущему месяцу, в мае отмечалось снижение, в июне среднесуточная добыча возросла на 0,4%. По информации ЦДУ ТЭК, в июле рост добычи продолжился, причем был зафиксирован рекордный суточный показатель в 9,91 млн баррелей. Это, пожалуй, лучший результат, достигнутый за почти двадцатилетнюю историю современной России.

Впрочем, далеко не все российские компании увеличили объемы добычи. В качестве основных сложностей эксперты Минэкономразвития назвали «снижение эффективности добычи нефти за счет ухудшения качества сырьевой базы отрасли, сложности освоения новых месторождений и недостаточного прироста запасов нефти, а также ограниченности и недостаточного инвестирования средств в „старых“ и „новых“ регионах добычи в условиях ухудшения мировой конъюнктуры в период мирового финансово-экономического кризиса».

В общем-то, ничего нового: нефтяники говорят об этих негативных явлениях постоянно, отмечая, что их невозможно переломить только за счет усилий компаний — для этого нужна целенаправленная стимулирующая государственная политика.

Что касается роста нефтедобычи в первом полугодии, то, по оценкам экспертов и участников рынка, он был обеспечен во многом благодаря вводу в эксплуатацию новых месторождений и скважин, а также внедрению современных методов повышения нефтеотдачи. Это прекрасно видно на примере «Газпром нефти». За счет планомерной работы по внедрению системного комплексного подхода к разработке месторождений, планированию геолого-технических мероприятий, оптимизации деятельности всего блока разведки и добычи компании, внедрению новейших технологий суточная добыча компании (без учета совместных проектов) достигла рекордного уровня в 83 тыс. тонн в сутки. Эффективность работы можно отследить по динамике роста уровня суточной добычи нефти «Газпромнефть-Хантоса» (основной объем нефтедобычи приходится на Южно-Приобское месторождение). В августе он достиг рекордного показателя — 25 тыс. тонн. Таким образом с начала 2009 года суточная добыча предприятия выросла на 24,5%. Ранее достижение этого рубежа планировалось на январь 2010 года.

В июле российские нефтекомпании достигли лучших результатов суточной добычи за всю двадцатилетнюю историю современной России

Азиатский резерв

Еще одним важным индикатором, отражающим процессы, происходящие в отрасли, естественно, является тенденция роста экспорта нефти. Так, в первом полугодии вырос объем нефти, экспортирующейся в страны дальнего зарубежья, — на 0,7% до 103,5 млн тонн. Рост объемов экспортных поставок был зафиксирован и в июле. За 7 месяцев (январь-июль) текущего года поставки российской нефти в страны дальнего зарубежья составили 122,374 млн тонн, что на 2% выше аналогичного показателя 2008 года, сообщает ЦДУ ТЭК.

Основа для формирования такой тенденции — повышение спроса на российскую нефть на мировом рынке. Прежде всего, речь идет о быстроразвивающихся странах Азии (Китай, Тайвань, Индия и др.) которые, по данным агентства Reuters, с мая значительно увеличили закупки Urals — до 5 млн баррелей в месяц. Как передает агентство, повышению спроса способствовал, в частности, ввод в эксплуатацию новых НПЗ крупнейшей частной индийской нефтекомпанией Reliance.

Китай же не снижает объемов импорта нефти, поскольку темпы роста экономики этой страны по-прежнему держатся выше отметки 7%. По данным газеты «Ведомости», которая ссылается на статистику таможни КНР, в июле этого года импорт нефти Китаем вырос на 18% в сравнении с июнем, на 42% по отношению к июлю 2008 года — и составил 19,6 млн тонн.

Одним из основных факторов повышенного интереса Азии именно к российскому «черному золоту» стало наличие дисконта на Urals по сравнению с более легкими сортами. А стремление приобретать сырье по низким ценам в этом регионе, даже несмотря на качество нефти, аналитик ИФД «Солид» Денис Борисов, чье мнение приводит газета «РБК daily», объясняет традиционно низкой маржой переработки, которая еще больше снижается в условиях падающих цен на нефть. На некоторых заводах она составляет от минус $1 до плюс $1 за баррель. «Как следствие, любой дисконт в приобретаемой нефти может хоть как-то повысить маржу переработки, а в условиях профицита бензина и сокращения объема производства для компаний это особенно актуально», — говорит господин Борисов.

Росту спроса на нефть на мировом рынке помогли и первые признаки того, что экономика развитых стран начинает выходить из кризиса, а также повышение котировок нефти на биржах. В ожидании увеличения цены и спроса трейдеры и нефтекомпании наращивают запасы добытой нефти. Даже несмотря на дефицит мощностей для хранения — в качестве резервуаров используются морские суда. По сведениям Bloomberg на июль месяц, под хранилища нефти и нефтепродуктов использовалось 27 супертанкеров. По оценкам JP Morgan Chase & Co, в июле только в танкерах в море плавало около 140 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что на 100 млн баррелей больше, чем в начале года. Изменившуюся конъюнктуру рынка уловили и страны-члены ОПЕК. В июле они превысили установленную квоту на добычу на 105 тыс. баррелей в сутки. И превышение фактической добычи над квотой отмечается уже несколько месяцев.

Локальные плюсы и глобальные минусы

Достаточно позитивные данные первого полугодия заставили пересмотреть прогнозы по добыче нефти в России по году в целом, поскольку предыдущие оценки были весьма консервативными. Минэкономразвития России прогнозирует увеличение роста добычи до 490 млн тонн в 2009 году, что на 0,4% больше, чем в прошлом. Международное энергетическое агентство (МЭА) в июле также изменило прогноз по объему добычи нефти в 2009 году странами, не входящими в ОПЕК. Об этом говорится в сообщении IEA, которое приводит агентство AK&M. По новой оценке IEA, добыча в этих странах увеличится на 190 тыс. баррелей в сутки и составит 50,8 млн баррелей в сутки. Прогноз изменен именно в связи с ростом добычи нефти в России. В 2010 году добыча в странах, не входящих в ОПЕК, может увеличиться еще на 410 тыс. баррелей в сутки и достичь 51,2 млн баррелей в сутки. Рост добычи обеспечат Азербайджан, Бразилия, а также проекты по производству биотоплива и добыче углеводородов в Мексиканском заливе и на месторождениях «нефтяных песков» Канады.

МЭА также подняло планку прогноза объемов потребления нефти в мире в 2009–2010 годах — потребление возрастет на 190 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ранее звучавшими оценками (83,94 млн баррелей), а в следующем году — на 70 тыс. (85,25 млн баррелей). При этом в 2009 году спад спроса составит 2,7%, а в 2010 году прогнозируется рост в 1,6%. По прогнозу ОПЕК, в текущем году суточная мировая потребность в нефти составит 83,84 млн баррелей, в 2010-м — 84,34 млн. Главным драйвером спроса останется Китай.

МЭА отметилось и еще одним важным прогнозом — правда, уже со знаком «минус». Главный экономист агентства Фатих Бирол предупредил, что мир может ожидать жестокий нефтяной кризис, который существенно замедлит восстановление экономики после рецессии. Основная причина — в прохождении нынешними основными нефтяными месторождениями пика производительности (было обследовано 800 месторождений). В результате цены на сырье моментально взлетят в случае быстрого роста экономики на фоне падения добычи. Такое заявление господин Бирол сделал в интервью британской газете The Independent. МЭА оценивает падение производства нефти на нынешних месторождениях в 6,7% в год по сравнению с 3,7%, которые фигурировали в оценке 2007 года.

На вершине этой проблемы — хроническое недофинансирование добычи производящими нефть странами. В результате мир столкнется с нефтяным кризисом в течение ближайших пяти лет, что подвергает опасности восстановление экономики после рецессии. «Однажды нефть кончится; не сегодня и не завтра, но однажды она кончится, и мы должны оставить нефть до тех пор, пока она не оставила нас, и мы должны приготовиться к этому дню, — сказал Фатих Бирол. — Чем раньше мы начнем, тем лучше, потому что вся наша экономика и социальная система базируются на нефти. Для того чтобы изменить это, потребуется много времени и денег, поэтому мы должны подойти к вопросу очень серьезно».

В июле 2009 года импорт нефти Китаем по сравнению с июлем 2008-го вырос почти в 1,5 раза — и, вероятно, эта страна останется главным драйвером спроса в 2010 году

Подтвердить или опровергнуть слова экономиста сможет только реальное положение дел в экономике и нефтяной отрасли. То, что компании вынуждены сокращать инвестиции, факт бесспорный. Однако объем капитальных вложений остается на высоком уровне, и новые участки продолжают осваиваться. По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе-мае 2009 года общий объем бурения составил 94% к уровню января-мая 2008 года. При этом капитальные вложения в добычу нефти составили в первые пять месяцев 125,5% в текущих ценах к январю-маю 2008 года.

В то же время нельзя не учитывать тот факт, что для разведки новых месторождений требуется значительно больше средств, чем ранее — ведь они расположены в основном в регионах со сложным климатом, рельефом, нефть залегает на больших глубинах и т.д. Правительства большинства стран мира прекрасно осведомлены об этом, но пока предпочитают стоять в стороне и делать вид, что повышение объемов добычи — это дело только нефтяных компаний. Этот подход давно устарел — и если не начать менять модель взаимодействия государства и бизнеса, производителей и потребителей нефти, то подобные мрачные прогнозы действительно могут стать реальностью.