Восточный экспресс – Журнал «Сибирская нефть»

Восточный экспресс

Эксперты прогнозируют рост экспорта нефти на китайский рынок

Текст: Петр Шмелев
Фото: РИА «Новости»
Инфографика: Татьяна Удалова, Софья Демидова

С начала 2018 года добыча нефти в Китае сократилась до рекордно низких показателей за последние семь лет. При этом потребление нефти в стране продолжает расти, трехкратно опережая среднемировые темпы роста. В совокупности это хорошие новости для стран-экспортеров, а крупнейшим поставщиком нефти в Китай на сегодня является Россия

Драйвер спроса

О снижении нефтедобычи в Китае сообщило миру авторитетное отраслевое интернет-издание Oil Price. Ресурс отмечает, что за первые два месяца 2018 года добыча нефти в КНР снизилась на 1,9% по сравнению с показателями прошлого года. По расчетам Reuters со ссылкой на Национальное статистическое бюро Китая, сейчас КНР добывает в среднем минимальное количество нефти с 2011 года — 3,76 млн баррелей в день.

Аналитики издания предполагают, что внутреннее производство нефти в Китае будет продолжать постепенное снижение. Крупнейшая нефтяная компания Китая China National Petroleum Corporation (CNPC) сокращает добычу на ряде своих активов. В частности, производство на супергигантском нефтяном месторождении CNPC в Дацине снизилось за прошлый год на 7% по сравнению с 2016 годом. Оператор месторождения, которое разрабатывается с 1959 года, сократил добычу из-за роста затрат, несмотря на общее повышение цен на нефть.

На фоне рекордно низких показателей нефтедобычи рекордными же темпами растет объем переработки на китайских НПЗ. За первые два месяца 2018 года рост составил 7% по сравнению с показателями прошлого года. Согласно актуальным прогнозам Международного энергетического агентства, КНР вместе с Индией как минимум до середины 2030-х годов будут оставаться основными драйверами роста спроса на нефть. Важно, что Китай не только удовлетворяет текущий внутренний спрос на нефть, но и решает задачу формирования стратегического нефтяного резерва. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко оценивает рост спроса на нефть в КНР за последние несколько лет в среднем в 5%, при этом среднемировой спрос растет на 1,7%. И предпосылок для изменения этой опережающей китайской тенденции нет.

По итогам 2017 года КНР стала крупнейшим импортером нефти в мире, потеснив США. В прошлом году при потреблении в 610 млн тонн нефти КНР импортировала 420 млн тонн, китайцы ежедневно закупали около 8,43 млн баррелей. Так, уже сейчас Китай обеспечивает около четверти прироста спроса на нефть в мире.

Российская экспансия

Не самый известный широкой общественности факт состоит в том, что в начале 2017 года Россия впервые обрела статус крупнейшего поставщика нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. Reuters со ссылкой на таможенные данные КНР фиксировала, что поставки нефти из России выросли по сравнению с 2015 годом на четверть, достигнув 1,05 млн баррелей в сутки.

И с того момента российская нефть удерживает лидерство. По данным Reuters, доля РФ на нефтяном рынке КНР выросла с 9% в 2012 году до 14% в 2017-м. Средний уровень российского экспорта вырос на 146% — с 0,47 млн баррелей в сутки в 2012 году до 1,16 млн баррелей в 2017-м. ЦДУ ТЭК показывает, что объем поставок российской нефти в Китай в первом квартале текущего года достиг 9,175 млн тонн против 6,405 млн тонн за тот же период прошлого года. «Транснефть» предполагает, что за 2018 год экспорт нефти в Китай по трубопроводной системе возрастет в 1,4 раза — до 38,3 млн тонн.

Некоторые эксперты считают, что такой успех на восточном направлении может оказаться временным, так как Китай активно диверсифицирует поставки, а конкуренция за его рынок возрастет после завершения сделки ОПЕК+. Однако сильные позиции России на китайском рынке, в первую очередь за счет долгосрочных контрактов, признаются всеми.

Виталий Вяткин
Виталий Вяткин,
управляющий директор «Газпромнефть Трейдинг ГмбХ»:

«Газпромнефть Трейдинг», выступая в качестве агента «Газпром нефти» на международных рынках, последовательно увеличивает объемы поставок нефти в Китай. С начала экспорта нефти ВСТО в страны Азиатско-Тихоокеанского региона доля поставок нефтяным компаниям Китая от общего объема возросла с 10% в 2010 году до рекордных 80% по итогам первого квартала 2018 года. Всего c 2010 по 2017 год компания осуществила поставку более 7 млн тонн нефти ВСТО и Basrah Light на рынок Китая. «Газпромнефть Трейдинг» на протяжении многих лет является надежным партнером крупнейших нефтяных компаний Китая. Компания следит за конъюнктурой китайского рынка и рассматривает возможности расширения спектра предлагаемых поставок российских экспортных сортов нефти китайским партнерам, в том числе за счет арктических сортов ARCO и Novy Port.

Бизнес-клуб китайского издания Sina.com отмечает, что статус России как первого источника импорта сырой нефти в Китае будет трудно изменить в краткосрочной перспективе. Использование сырой нефти европейскими странами сокращается, а вокруг Европы есть многочисленные экспортеры. Китайские эксперты отмечают, что санкционная политика Запада в отношении России затрудняет расширение экспорта российской нефти на западном направлении, необходимо искать возможности развития на Востоке. «Китай, имеющий огромный спрос на сырую нефть, стал для России неизбежным выбором», — пишет китайское издание. Кроме того, китайцы отмечают, что Россия имеет географическое преимущество перед конкурентами, так как может транспортировать значительные объемы нефти в Китай по трубопроводам. Саудовская Аравия такой возможности не имеет. Аналитики также считают, что Россия теоретически имеет возможность поставлять в КНР еще больше нефти, но в целом текущий расклад устраивает всех игроков. «Несмотря на все попытки Китая наращивать выработку с альтернативных источников энергии вроде ветряков и солнечных батарей, китайцы куда больше средств инвестируют в новые газо- и нефтепроводы до России. Учитывая, что взаимные инвестиции между двумя странами растут, а китайцы очень активно скупают нефтегазовые проекты в России, поставки будут только расти», — отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Верная стратегия

В настоящее время РФ поставляет нефть в КНР по трем направлениям: через трубопровод Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) и порт Козьмино на Дальнем Востоке, через трубопровод Сковородино — Мохэ и по трубопроводу Атасу — Алашанькоу транзитом через Казахстан. Thomson Reuters в своем прогнозе развития российской нефтяной отрасли отмечает важный момент: Россия масштабно инвестировала в строительство трубопроводов и сейчас создала профицит мощностей для поставки нефти за рубеж. Ключевым фактором нынешнего лидерства России по экспорту нефти в Китай стал запуск в 2010 году первой очереди трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) мощностью 600 тыс. баррелей в сутки и дальнейшее расширение пропускной способности на китайском направлении.

Поставки нефти по трубопроводу ВСТО за 2010-2017 годы

Соединение ВСТО с Китаем было одобрено российским правительством еще в апреле 2009 года. В январе 2011 года начались поставки нефти по ветке от Сковородино до нефтеперекачивающей китайской станции Мохэ недалеко от российской границы (67 км) и далее до города Дацин (941,8 км), где расположены крупнейшие китайские нефтеперерабатывающие заводы. Первоначальная мощность участка, в состав которого входит подводный переход через реку Амур, составила 15 млн тонн нефти в год. К 2014 году пропускная способность увеличена до 20 млн тонн, с 1 января 2018 года — до 30 млн тонн.

В свою очередь, расширение российских трубопроводных мощностей стимулирует рост вложений российских и международных нефтегазовых компаний в разработку новых сибирских месторождений.

Reuters отмечает, что экспортная стратегия России соответствует динамике спроса на основных рынках, главным образом в Китае и Индии. Строительство новых трубопроводов по мере развития азиатского рынка позволило России укрепить экономические связи с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2018 году в Китай идет еще больше российской нефти — фиксируется рост экспортных поставок на 230 тыс. баррелей в сутки.

Набор возможностей

С учетом активной подготовки к промышленной разработке месторождений Чонской группы и других восточносибирских месторождений расширение возможностей трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан и рост потребления нефти в Китае очень значимы для «Газпром нефти». Компания постоянно наращивает экспорт в Китай, самый существенный рост произошел в 2013–2016 годах, когда объем поставок «Газпром нефти» китайским потребителям по ВСТО увеличился с 322 тыс. до 1,74 млн тонн. По итогам 2017 года доля нефти, которая экспортируется «Газпром нефтью» по ВСТО именно в Китай, составила уже 77% от общего объема поставок компании по этому магистральному трубопроводу (для сравнения: в 2013 году — 17%). «Газпром нефть» также направила китайским потребителям и 288 тыс. тонн нефти Basrah Light с месторождения Бадра на востоке Ирака.

Важно, что на китайском рынке могут открываться и новые возможности для экспорта нефти. В частности, в марте 2018 года на Шанхайской международной энергетической бирже начались торги нефтяным фьючерсом в юанях. При этом еще в сентябре 2014 года «Газпромнефть Трейдинг» поставила по ВСТО первую партию нефти с расчетами в китайских юанях. В 2014–2015 годах китайские нефтеперерабатывающие компании приобрели за юани около 1,6 млн тонн нефти. «Договоренность о возможностях расчетов в альтернативной валюте достигнута практически со всеми китайскими партнерами», — отмечает начальник отдела торговли нефтью компании «Газпромнефть Трейдинг» Артур Чернецов. Выручка в юанях используется для закупки оборудования и расчетов с другими поставщиками.

Кроме того, «Газпром нефть» планирует использовать для усиления влияния на китайском направлении результаты модернизации и стратегическое расположение Омского нефтеперерабатывающего завода, а также рост внутреннего спроса на нефтепродукты в Китае. После 2020 года компания рассчитывает начать экспортировать в Китай до двух миллионов тонн авиационного керосина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ