Степень полимеризации – Журнал «Сибирская нефть»

Степень полимеризации

«Газпром нефть» и «Сибур» стали единственными владельцами омского «Полиома»

Текст: Сергей Орлов

«Газпром нефть» сделала очередной шаг в реализации своей стратегии развития нефтехимического направления. Вместе с партнерами из «Сибура» компания консолидировала 100% уставного капитала омского завода «Полиом», входящего в тройку крупнейших российских производителей полипропилена

Разговоры о том, как скоро место двигателей внутреннего сгорания займут электромоторы, энергию для которых будут вырабатывать ветряки и солнечные батареи, ведутся постоянно. Судя по всему, многие из экспертов чересчур оптимистичны по поводу возможных темпов развития альтернативной энергетики, но, в принципе, мир без бензина и дизеля представить уже можно. А вот мир без пластмасс не видят в своих фантазиях даже самые смелые футурологи. Напротив, мировой рынок полимеров растет, причем хорошими темпами, порядка 4–5% в год, и уже приближается к отметке в 250 млн тонн. Поэтому практически все мировые и российские нефтегазовые компании имеют в своей стратегии развития солидные нефтехимические блоки. Ведь в перспективе ближайшей пары десятков лет потенциально это один из самых стабильных каналов монетизации добытых углеводородов.

Все крупные нефтегазовые компании имеют в своей стратегии развития солидные нефтехимические блоки, ведь нефтехимия в перспективе один из самых стабильных каналов монетизации углеводородов

В стратегии развития «Газпром нефти» до 2030 года нефтехимия также занимает достойное место. Сегодня это направление приносит 7–8% операционной прибыли блока логистики, переработки и сбыта (БЛПС), а через 10 лет «Газпром нефть» должна стать лидером по доле нефтегазохимии в выручке среди отечественных ВИНК. Однако уже сегодня компания входит в число значимых игроков российского рынка полипропилена (ПП).

Одно из совместных предприятий, выпускающих этот востребованный в мире полимер (впереди по объему потребления только полиэтилен), расположено на Московском НПЗ — это НПП «Нефтехимия», созданное «Газпром нефтью» вместе с «Сибуром». Еще одно СП нефтяного и нефтехимического холдингов — компания «Сибгазполимер» — с 2014 года владело половиной омского завода полипропилена «Полиом». Вторая половина принадлежала группе компаний «Титан». В июле 2019 года «Сибгазполимер» консолидировал 100% уставного капитала «Полиома».

Мощный и современный

Востребованность полипропилена объясняется в первую очередь его физико-механическими качествами и химической стойкостью. Выпускается несколько десятков марок полипропилена с различным набором свойств, в том числе с высокой стойкостью к агрессивным средам и низким влагопоглощением. Поэтому спектр применения этого материала очень широк — от упаковки (в том числе пищевой) до электроники, от медтехники до автопрома и строительства.

По данным группы Creon, в 2018 году в мире было выпущено порядка 72 млн тонн полипропилена. В России производство полипропилена с 2010 по 2018 год выросло на 120% — до 1,4 млн тонн, а его потребление — на 64% (1,2 млн тонн). Если заглянуть чуть дальше в историю развития отечественной нефтехимии, прогресс окажется еще более значительным: в 2000 году в России выпускалось всего 243 тыс. тонн полипропилена в год.

«Полиом» на этом рынке один из самых заметных игроков. По объему производства он уступает только сибуровскому гиганту «Тобольск-Полимеру» с его 500 тыс. тонн единичной мощности (мощность одной установки. — «СН») полипропилена в год и местом в мировой тройке крупнейших производств. Мощность «Полиома» — 220 тыс. тонн полипропилена в год, столько же у «Нижнекамскнефтехима», других действующих производств с годовой мощностью, превышающей 200 тыс. тонн, в России пока нет.

Структура потребления полипропилена

При этом «Полиом» — предприятие новое и современное. Официальное открытие завода состоялось в 2013 году. Основные объекты проектировали такие известные компании, как транснациональная LyondellBasell (цех производства полипропилена), американская Koch-Glitsch (установка переработки пропан-пропиленовой фракции). Оборудование поставлял итальянский гранд Tecnimont. Непрерывный контроль, мониторинг и управление технологическим процессом на заводе обеспечивают АСУТП, построенные на базе контроллеров Yokogawa, Siemens, Allen-Bradley.

Леван Кадагидзе
Леван Кадагидзе,
руководитель коммерческой дирекции «Газпром нефти»:

Увеличение доли владения в «Полиоме» — важный шаг в рамках реализации долгосрочной стратегии «Газпром нефти», одним из ключевых направлений которой является развитие нефтехимии. Интеграция активов в сегменте нефтепереработки и нефтехимии позволит повысить эффективность использования сырья с наших нефтеперерабатывающих заводов для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, а укрепление технологического партнерства «Газпром нефти» с компанией «Сибур» обеспечит конкурентные преимущества продукции на российском и международном рынках.

Результат работы столь мощного технологического конгломерата — производство мирового уровня с практически безотходным циклом. В июле 2018 года «Полиом» произвел миллионную тонну продукции. На сегодня завод освоил выпуск 16 марок полипропилена, однако потенциал завода — порядка 100 наименований.

В бенчмарк-анализе LyondellBasell, который компания провела среди мировых предприятий, в номинации «Высококачественная продукция, произведенная без дополнительной коррекции» омский завод занял второе место среди 55 участников. За все годы работы на «Полиоме» не произошло ни одной аварии, ни одного крупного инцидента. Поэтому в номинации «Простой оборудования из-за внутренних незапланированных остановов» предприятие заняло первое место в мире с показателем 99,72% (время работы без простоя. — «СН»), что выше средних показателей в Европе на 2 п. п. и на 1,5 п. п. по всему миру.

Рынок полипропилена в России

Прочная связь

Связь «Газпром нефти» с «Полиомом» выходит за рамки рыночных отношений. Она гораздо более тесная — технологическая: на завод поступает сырье, которое производит Омский НПЗ. При этом в «Газпром нефти» прекрасно осознают, что нефтехимический рынок коренным образом отличается от традиционного для компании нефтяного, поэтому партнерство с «Сибуром» в нефтехимических проектах стало уже традиционным. «Сибур» — действующий лидер нефтехимического рынка России, игрок мирового масштаба с соответствующими компетенциями в технологиях производства полипропилена, в маркетинге и дистрибуции продукции, — пояснил руководитель департамента нефтехимии и СУГ «Газпром нефти» Игорь Королев. — Поэтому у нас сложился продуктивный альянс, который позволяет «Полиому» работать максимально эффективно«.

За пять лет, в течение которых «Сибгазполимер» владел 50%-ной долей «Полиома», «Газпром нефть» и «Сибур» смогли оценить экономические и производственные возможности, связанные с приобретением актива, вписать его в собственные стратегии развития. «За эти пять лет мы убедились, что предприятие работает отлично. Мы воспользовались возможностью, заложенной акционерным соглашением, и сделали партнеру — группе компаний „Титан“ — предложение о выкупе оставшейся доли, которое было принято, и сделка реализована на взаимовыгодных условиях», — пояснил Игорь Королев.

Разумеется, это решение подкрепляется и рыночными перспективами «Полиома», связанными с развитием рынка полипропилена в долгосрочной перспективе.

Рынок для профессионалов

Судя по всему, двукратный рост объема выпуска полипропилена менее чем за 10 лет — далеко не предел для российского рынка. Уже в 2018 году отечественные заводы, выпускающие ПП, работали с загрузкой порядка 97–99%. Разумеется, такая ситуация открывает возможность для реализации новых крупных проектов.

Уже в 2019 году на своей тобольской площадке «Сибур» планирует ввести в эксплуатацию новый гигантский нефтехимический комплекс, располагающий в том числе полипропиленовой установкой мощностью 500 тыс. тонн в год. По информации ИА «Девон», полипропиленовыми проектами интересуются в «Газпром нефтехим Салавате», а «Татнефть» собирается к 2022 году открыть нефтегазохимические производства в экономической зоне «Алма», где в том числе будет производиться ПП.

Такой дополнительный объем уже сегодня на профицитном внутреннем рынке полипропилена не востребован. Зато очевидны перспективы развития экспортных каналов. Несмотря на то что страны Евросоюза берут курс на сокращение объема отходов пластмасс и создание замкнутого цикла в этой индустрии, потенциал роста мирового рынка полипропилена остается высоким. Все большее количество производителей продукции из пластмасс отдает преимущество этому виду сырья как раз из-за его экологической безопасности при использовании (ПП в стандартных условиях не выделяет токсических веществ) и простоты вторичной переработки.

Несмотря на то что Евросоюз берет курс на сокращение отходов пластмасс и создание замкнутого цикла в этой индустрии, потенциал роста мирового рынка полипропилена остается высоким

По данным Merchant Research & Consulting, более половины мирового производства полипропилена сегодня сосредоточено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако, несмотря на это, согласно оценке S&P Global Platts, дефицит ПП в Азии к 2020 году достигнет 2,3 млн тонн, а к 2027-му — 9,7 млн тонн. Разумеется, глобальным импортером полипропилена остается Китай. Правда, борьба за азиатские рынки, судя по всему, развернется нешуточная, ведь новые проекты реализуются не только в России. По прогнозам аналитиков S&P Global Platts, на североамериканском рынке полипропилена благодаря запуску новых мощностей профицит к 2027 году увеличится до 1,5 млн тонн, а на ближневосточном — до 7,6 млн тонн. Тем не менее в «Газпром нефти» на полипропиленовое будущее смотрят с оптимизмом.

«Это перспективный и растущий рынок для производителей и переработчиков ПП, — уверен руководитель департамента нефтехимии и СУГ „Газпром нефти“. — Продукция „Полиома“ уже успешно экспортируется, но у завода также имеются возможности по замещению отдельных уникальных и дорогостоящих марок полипропилена, которые сегодня импортируются в Россию из-за рубежа. Так что перспективные идеи есть, совместно с „Сибуром“ мы будем их внимательно изучать и, если они окажутся экономически эффективными, реализовывать».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ