Рынок возможностей — Журнал «Сибирская нефть» — №162 (июнь 2019)

Рынок возможностей

Технологические вызовы заставляют российский рынок геофизических исследований скважин развиваться

Текст: Федор Британов
Фото: Сергей Коньков

Российский рынок геофизических исследований скважин (ГИС) сегодня можно назвать вошедшим в фазу стабилизации после ввода секторальных санкций в 2014 году. Однако эксперты по-прежнему отмечают существенное технологическое отставание отечественных компаний от международных игроков. В то же время этот фактор вместе с тенденцией к импортозамещению при явном запросе нефтегазовой отрасли на работу с трудноизвлекаемыми запасами и увеличении числа шельфовых проектов создает по-настоящему уникальные возможности. Те компании, которые уже сегодня делают ставку на технологическое развитие, в будущем смогут расти быстрее рынка и увеличить на нем свою долю

Время вызовов

По объему выполняемых работ отечественная нефтяная геофизика занимает второе после США место в мире. Замыкает тройку Китай. Российский рынок ГИС, по оценке аналитиков консалтинговой компании RPI RPI. Российский рынок геофизических исследований скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года. 2018 год. , находится на уровне примерно 37,5 тысячи операций в год (в 2018 году объем остался практически неизменным по отношению к 2017 году), что в стоимостном выражении составляет порядка 115–120 млрд рублей.

За последние 10 лет количество операций в России выросло примерно на 80%, а оборот — более чем в три раза. Увеличивается как количество проведенных исследований, так и цена на них у специализированных компаний, которых в России сегодня не так много. Среди лидеров Schlumberger, «ТНГ-Групп», «Газпром георесурс», «Башнефтегеофизика», «Сургутнефтегеофизика», «Росгеология», «Когалымнефтегеофизика», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика». На долю отечественных компаний приходится более 80% рынка, отмечал в своем недавнем докладе «Сопоставление рейтингов геофизических компаний» вице-президент Евро-Азиатского геофизического общества Владимир Лаптев.

До 2014 года эксперты отмечали доминирование иностранных игроков на отечественном рынке нефтесервиса в целом и геофизических исследований в частности. Но после ввода санкций Halliburton, Baker Hughes и Weatherford существенно сократили свою активность в России. А для оставшихся игроков последние 4,5 года стали временем новых технологических вызовов. Речь здесь идет как о технологиях исследований в сложных горизонтальных скважинах, так и о работе с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ), баженовской свитой и на шельфовых проектах.

Сергей Смецкой
Сергей Смецкой,
генеральный директор
«Газпромнефть-Нефтесервиса»:

В течение последнего года мы проводим масштабную трансформацию геофизического актива «Газпром нефти». Ее ключевой результат — переход компании на качественно новый технологический уровень. В частности, реализуется программа сотрудничества со Schlumberger по хай-тек-исследованиям, «Ноябрьскнефтегазгеофизика» начала предоставлять услуги на морских нефтегазовых активах, осваивает технологии Plug & Perf в горизонтальных стволах и в том числе в рамках нацпроекта «Бажен». У нас в работе также ряд проектов по импортозамещению. Для повышения эффективности операционной деятельности мы реализуем ряд инициатив по улучшениям в рамках программы бережливого производства. В перспективе за счет еще более глубокой интеграции с высокотехнологичными проектами добычного блока «Газпром нефти» мы планируем вывести компетенции «Ноябрьскнефтегазгеофизики» на лидирующие позиции в отрасли, чтобы предлагать заказчикам геофизический сервис мирового уровня.

Технологическое становление

Топ-3 самых востребованных услуг сегодня: ГИС при гидроразрыве пласта (ГРП), при бурении и при капитальном ремонте скважин. Также значимый объем исследований проводится при зарезке боковых стволов. В настоящее время все эти сегменты демонстрируют плавный рост, хотя аналитики предупреждают о возможном снижении в средне- и долгосрочной перспективе количества геофизических исследований скважин при ГРП ввиду сокращения фонда скважин, на которых повторный ГРП может производиться. Существующая в последнее время тенденция заменять ГИС при строительстве скважин на каротаж LWD также оказывает влияние на рынок — доля таких работ растет.

Прогноз объемов ГИС в 2018–2030 годах в физическом выражении, тыс. мероприятий

Что касается узких технологических направлений, то перспективными для исполнителей становятся сегменты, в которых есть спрос нефтедобывающих компаний, а предложение по тем или иным причинам ограничено, — это перфорация с установкой пакер-пробки во время многостадийного гидроразрыва пласта, каротаж в процессе бурения горизонтальных скважин и исследования в скважинах с низкой проницаемостью пластов.

Большинство высокотехнологичных операций в России до недавнего времени выполнялось Schlumberger. Но постепенно российские подрядчики увеличивают свое присутствие на суше, оттесняя компанию на шельфовые проекты, для работы в которых у отечественных предприятий до последнего времени не было необходимых компетенций.

Прогноз объемов ГИС в 2018–2030 годах в денежном выражении, млрд руб.

Изменения на рынке исследований тесно связаны с модернизацией производства геофизического оборудования. Сегодня все больше компаний либо приобретают приборостроительные и научные предприятия, либо создают с ними стратегические альянсы. Например, «Башнефтегеофизика» владеет одним из крупнейших поставщиков геофизической техники — НПФ «Геофизика» — и обеспечивает свои потребности в скважинной аппаратуре, геофизических станциях, оборудовании MWD, LWD, сейсмических вибраторах, а также поставляет их на рынок. «ТНГ Групп» развивает свои научные подразделения по хай-тек-технике и технологиям ГИС, расширяет производство скважинных приборов, геофизической наземной техники ГИС и сейсморазведки. Компания ведет совместные разработки с Казанским федеральным университетом.

ГЛОССАРИЙ

LWD (logging while drilling)

Каротаж во время бурения. Представляет собой детальное исследование строения разреза скважины и коллекторских свойств продуктивного пласта непосредственно во время бурения.

Пакер

Устройство, предназначенное для разобщения двух зон ствола буровой скважины и изоляции внутреннего пространства эксплуатационной колонны от воздействия скважинной среды.

Pump Down Plug & Perf

Технология проведения многостадийного гидроразрыва пласта, которая позволяет осуществлять доставку геофизического оборудования на кабеле до интервала перфорации в горизонтальной части ствола скважины, проводить одновременно селективные прострелочно-взрывные работы и изоляцию предыдущего интервала перфорации.

Перспективный рынок

На рынке ГИС сложно ожидать взрывного роста показателей в ближайшие годы, так как он находится в прямой связи с объемами нефте- и газодобычи, проекты в которых имеют достаточно долгий жизненный цикл. Главная характеристика — это предсказуемый, постепенный рост. В физическом выражении до 2030 года он оценивается на уровне 40% по сравнению с 2018 годом, а в денежном — больше чем в два раза (по прогнозам — на 125%), до более чем 250 млрд рублей, подсчитали в RPI.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на компетенции, необходимые при бурении горизонтальных скважин, многостадийных гидроразрывах пласта и других видах работ, связанных с трудноизвлекаемыми запасами. Также продолжатся локализация и импортозамещение геофизического оборудования, совершенствование программного обеспечения для интерпретации данных.

«Российский рынок сегодня представляет большой интерес с точки зрения новых разработок и развития наукоемких инноваций. Разработка ТРИЗ, увеличение проходки в горизонтальном бурении, рост числа шельфовых проектов — все это вызовы для геофизических компаний, на которые им предстоит ответить», — отмечает директор по развитию функции «Геология и разработка» Научно-Технического Центра «Газпром нефти» Евгений Загребельный.

Специалисты также говорят о том, что маржинальность отечественного рынка ГИС может вырасти в среднесрочной перспективе. В своем исследовании нефтесервисного рынка за 2019 год специалисты компании Deloitte отмечают, что цены на нефтесервисные услуги в России сегодня в 5–7 раз ниже, чем в среднем в мире. И с развитием технологий, а также выходом отечественных компаний на международный рынок этот разрыв может постепенно сокращаться.

Стратегический ориентир

Геофизический актив «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» («Газпромнефть — ННГГФ») — работает на рынке более 35 лет. В составе предприятия более 200 промыслово-геофизических партий, а также подразделения, занимающиеся разработкой и внедрением новых технологий. Компания входит в десятку крупнейших на рынке ГИС с долей порядка 6%.

В 2018 году управляющая компания ННГГФ — «Газпромнефть-Нефтесервис» — приняла стратегию развития до 2025 года, согласно которой планируется в ближайшей перспективе вывести геофизический актив в хай-тек-сегмент за счет развития существующих компетенций и получения новых. Предполагается, что к 2025 году «Ноябрьскнефтегазгеофизика» войдет в пятерку крупнейших геофизических предприятий на российском рынке с порядка 50% высокотехнологичных услуг в портфеле.

«Уже в текущем году мы планируем нарастить количество хай-тек-услуг на 80% по сравнению с 2018 годом, — отмечает управляющий директор „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизики“ Сергей Слюсенко. — Для достижения этой цели мы внедряем лучшие из существующих сегодня на рынке решений, но это далеко не все. Значительная часть инноваций — это собственные разработки „Ноябрьскнефтегазгеофизики“. На сегодняшний день у нас более 200 патентов на изобретения и полезные модели. Мы рассматриваем научный и интеллектуальный потенциал компании как конкурентное преимущество и основу для дальнейших роста и развития».

За прошедший год компания значительно продвинулась в реализации стратегических инициатив. Так, в марте 2019 года заключено соглашение о технологическом партнерстве со Schlumberger. Его цель — объединить экспертный потенциал Schlumberger, практический опыт «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизики» и знания научных центров «Газпром нефти» для внедрения в геофизическом активе компании новейших технологий проведения исследований. Schlumberger со своей стороны обеспечивает инженерную поддержку и оказывает помощь в подготовке персонала операционных подразделений ННГГФ. «Формируя вокруг себя инновационную среду, поддерживая экосистему сотрудничества, „Газпром нефть“ постоянно развивает свой научный, человеческий, интеллектуальный и технологический потенциал», — отметил на церемонии подписания соглашения первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев. Благодаря партнерству со Schlumberger «Газпромнефть-ННГГФ» уже сегодня предлагает своим заказчикам новые технологические решения, использование которых позволяет оптимизировать стоимость работ и получить качественные геофизические данные, необходимые для определения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов со сложной структурой.

Геофизические исследования скважин

Геофизические исследования скважин (ГИС): исследования, которые проводятся в скважинах с целью изучения геологического разреза, горных пород и насыщающих их флюидов в околоскважинном и межскважинном пространстве, выявления и определения состава и свойств полезных ископаемых, контроля технического состояния скважин и контроля процесса разработки месторождений.

Весь комплекс методов условно делится на две категории: исследования при бурении (каротаж) — используются для изучения горных пород, которые расположены в радиусе 1–2 метров от ствола нефтяных скважин, — а также исследования при разработке месторождения.

Компания участвует в национальном проекте разработки баженовской свиты, проводя уникальные для России по своему масштабу работы по перфорации горизонтальных скважин в процессе многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) по технологии Pump Down Plug & Perf. В настоящее время выполнено уже более 90 операций по перфорации и установке специальных изолирующих пробок. В процессе работ время проведения одной стадии МГРП сокращено до рекордных 9,5 часа — преимущественно за счет применения новой технологии.

«Газпромнефть-ННГГФ» также разработала и запатентовала собственную уникальную технологию для доставки геофизического оборудования в горизонтальные скважины — для этих целей в компании применяется стеклопластиковый стержень. Его использование позволяет добиваться значительной глубины доставки прибора в горизонт скважины благодаря легкости, упругости и малому коэффициенту трения стеклопластика, а также его стойкости к агрессивной среде.

Значимым событием стало проведение весной 2019 года промысловых геофизических исследований (ПГИ) на арктическом шельфе России. «Газпромнефть-ННГГФ» стала первой российской компанией, начавшей экспансию в новый рыночный сегмент.

Важной частью работы любой геофизической компании является интерпретация данных. «Ноябрьскнефтегазгеофизика» активно развивает это направление, приобретая новые компетенции по интерпретации расширенных комплексов исследований, комплексному геомоделированию, построению карт текущей разработки месторождений, расчетам эффективности геолого-технических мероприятий, а также определению инвестиционной эффективности и планированию исследований через анализ ценности информации. Этот проект реализуется в партнерстве с Научно-Техническим Центром «Газпром нефти». В планах — дальнейшее развитие этих направлений, разработка и реализация новых инструментов в области геолого-гидродинамического моделирования, создание и внедрение систем онлайн-мониторинга работы скважин, а также интеграция получаемых данных в гидродинамические модели месторождений в реальном времени.

Стратегия геофизического актива «Газпром нефти» тесно увязана с технологической стратегией компании и стратегией цифровой трансформации. Кроме освоения современных методов проведения исследований специалисты занимаются автоматизацией и цифровизацией процессов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ